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Aktivieren von Profilberechtigungen für Finanzberater (verwaltetes Paket)
Aktivieren Sie die Einstellung für Berechtigungen und Feldebenensicherheit für das Profil "Finanzberater".
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition |
Dies ist eine Funktion für verwaltete Financial Services Cloud-Pakete.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Profile ein und wählen Sie dann Profile aus.
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Klicken Sie neben "Finanzberater" auf Bearbeiten.
Wenn die Einstellung "Erweiterte Profilbenutzeroberfläche" in Ihrer Organisation aktiviert ist, klicken Sie auf Finanzberater, um sie zu öffnen. Klicken Sie dann auf einzelne Einstellungen, um sie zu öffnen und zu bearbeiten.
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Nehmen Sie die folgenden Änderungen vor:
- Unter Einstellungen für benutzerdefinierte Anwendungen:
- Legen Sie die Vermögensverwaltung als Standardanwendung fest.
- Unter "Registerkarteneinstellungen -> Benutzerdefinierte Registerkarteneinstellungen":
Hinweis Sie können die Standardregisterkarteneinstellungen entsprechend Ihren Anforderungen ändern.- Bildung: Standard: Aus
- Beschäftigung: Standard: Aus
- Finanzbeteiligungen: Standard: Aus
- Identifikationsdokumente: Standard: Aus
- Wertpapiere: Standard: Aus
- Unter "Administrative Berechtigungen":
- Aktivieren von Dashboards in öffentlichen Ordnern anzeigen
- Aktivieren von "Berichte in öffentlichen Ordnern anzeigen"
- Unter "Allgemeine Benutzerberechtigungen":
- Aktivieren Sie: Leads verwalten
- Aktivieren Sie: Berichtsgenerator
- Aktivieren Sie: Leads übertragen
- Aktivieren Sie: Anzeigen der Dashboards meines Teams
- Unter Einstellungen für benutzerdefinierte Anwendungen:
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Klicken Sie unter "Feldebenensicherheit" neben "Aufgabe" auf Anzeigen.
- Klicken Sie auf Bearbeiten und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Lesezugriff für das Feld "Typ".
- Speichern Sie Ihre Änderungen und klicken Sie dann auf Zurück zum Profil.
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Überprüfen Sie unter "Datensatztypeinstellungen" Folgendes:
- Der Datensatztyp "Kontakte" ist standardmäßig auf "Einzelpersonen" festgelegt.
- Der Datensatztyp "Ereignisse" enthält "Beraterereignis" und ist standardmäßig auf "Beraterereignis" festgelegt.
- Der Datensatztyp "Leads" enthält "Überweisung" und ist standardmäßig auf "Überweisung" festgelegt.
- Der Datensatztyp "Abrechnungsauszüge" enthält Gutschrift und Belastung und ist standardmäßig auf Gutschrift festgelegt.
- Der Datensatztyp "Finanz-Accounts" enthält "Automatisches Darlehen", "Scheckkonto", "Kreditkarte", "HELOC", "Darlehenskonto", "Hypothek", "Sparkonto" und "Allgemeiner Account" und ist standardmäßig auf "Account prüfen" festgelegt.
- Der Datensatztyp "Opportunities" ist standardmäßig auf "Allgemein" festgelegt.
- Der Datensatztyp "Aufgaben" enthält "Berateraufgabe" und ist standardmäßig auf "Berateraufgabe" festgelegt.
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