Activar permisos de perfil de asesor financiero (paquete gestionado)
Active los permisos y la configuración de seguridad a nivel de campo para el perfil Asesor financiero.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition |
Esta es una función de paquete gestionado de Financial Services Cloud.
- En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Perfiles, luego seleccione Perfiles.
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Haga clic en Modificar junto a Asesor financiero.
Si el parámetro Interfaz de usuario de perfil mejorado está activado en su organización, haga clic en Asesor financiero para abrirlo. A continuación, haga clic en Configuración individual para abrirla y modificarla.
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Realice estos cambios:
- Bajo Configuración de aplicación personalizada:
- Establezca Gestión del patrimonio como la aplicación predeterminada.
- Bajo Configuración de ficha -> Configuración de ficha personalizada:
Nota Puede cambiar la configuración de ficha predeterminada según sus requisitos.- Educación: Valor predeterminado desactivado
- Empleo: Valor predeterminado desactivado
- Participaciones financieras: Valor predeterminado desactivado
- Documentos de identificación: Valor predeterminado desactivado
- Valores: Valor predeterminado desactivado
- Bajo Permisos administrativos:
- Activar Ver tableros en carpetas públicas
- Activar Ver reportes en carpetas públicas
- Bajo Permisos de usuario generales:
- Active: Gestionar prospectos
- Active: Generador de reportes
- Active: Transferir prospectos
- Active: Ver los tableros de Mi equipo
- Bajo Configuración de aplicación personalizada:
- Guarde sus cambios.
- Bajo Seguridad a nivel de campo, haga clic en Ver junto a Tarea.
- Haga clic en Modificar y seleccione la casilla de verificación Acceso de lectura para el campo Tipo.
- Guarde sus cambios y luego haga clic en Volver al perfil.
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Bajo Configuración de tipo de registro, verifique lo siguiente:
- El tipo de registro Contactos toma como valor predeterminado Particulares.
- El tipo de registro Eventos incluye Evento de asesor y toma como valor predeterminado Evento de asesor.
- El tipo de registro Prospectos incluye Referencia y toma como valor predeterminado Referencia.
- El tipo de registro Declaraciones de facturación incluye Crédito y Débito y toma como valor predeterminado Crédito.
- El tipo de registro Cuentas financieras incluye Préstamo automático, Cuenta corriente, Tarjeta de crédito, HELOC, Cuenta de préstamo, Hipoteca, Cuenta de ahorros y Cuenta general, y toma como valor predeterminado Cuenta corriente.
- El tipo de registro Oportunidades toma como valor predeterminado General.
- El tipo de registro Tareas incluye Tarea de asesor y toma como valor predeterminado Tarea de asesor.
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