Financial Advisor -profiilien käyttöoikeuksien ottaminen käyttöön (hallittu paketti)
Ota käyttöoikeudet ja kenttätason suojausasetus käyttöön Financial Advisor -profiilille.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa |
Tämä on hallitun Financial Services Cloud -paketin ominaisuus.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit ja valitse Profiilit.
-
Napsauta Financial Advisorin vierestä Muokkaa.
Jos profiilien parannettu käyttöliittymä -asetus on käytössä organisaatiossasi, napsauta Financial Advisor avataksesi sen. Napsauta sitten yksittäisiä asetuksia avataksesi ja muokataksesi niitä.
-
Tee nämä muutokset:
- Mukautetun sovelluksen asetukset -osiossa:
- Valitse oletussovellukseksi Wealth Management.
- Välilehtiasetukset -> Mukautetut välilehtiasetukset:
Huomautus Voit muuttaa välilehtiasetuksia tarpeidesi mukaan.- Koulutus: Oletus ei käytössä
- Työllisyys: Oletus ei käytössä
- Omistusosuudet: Oletus ei käytössä
- Tunnistusasiakirjat: Oletus ei käytössä
- Arvopaperit: Oletus ei käytössä
- Hallinnalliset käyttöoikeudet -osiossa:
- Mittaristojen tarkasteluoikeuden ottaminen käyttöön julkisissa kansioissa
- Julkisissa kansioissa olevien raporttien tarkasteluoikeuden ottaminen käyttöön
- Yleiset käyttöoikeudet -osiossa:
- Ota käyttöön: Liidien hallinta
- Ota käyttöön: Raporttien rakennusohjelma
- Ota käyttöön: Liidien siirto-oikeus
- Ota käyttöön: Oman tiimin mittaristojen tarkasteleminen
- Mukautetun sovelluksen asetukset -osiossa:
- Tallenna muutoksesi.
- Napsauta Kenttätason suojaus -osiosta Tehtävä-kentän vierestä Näytä.
- Napsauta Muokkaa ja valitse Tyyppi-kentän lukuoikeus -valintaruutu.
- Tallenna muutoksesi ja napsauta Palaa profiiliin.
-
Tarkasta Tietuetyyppien asetukset -osiosta seuraavat:
- Yhteyshenkilöt-tietuetyyppi on oletusarvoisesti Yksityishenkilöt.
- Tapahtumat-tietuetyyppi sisältää Advisor-tapahtuman ja sen oletusarvo on Advisor-tapahtuma.
- Liidien tietuetyyppi sisältää lähetteen ja sen oletusarvo on Lähetys.
- Laskutuslausekkeet-tietuetyyppi sisältää Luotto ja Debit, ja sen oletusarvo on Luotto.
- Financial Accounts -tietuetyyppiin sisältyy Automaattinen laina, Tarkasteltava tili, Luottokortti, HELOC, Lainatili, Asuntolaina, Säästötili ja Yleinen tili, ja sen oletusarvo on Tarkasteltava tili.
- Mahdollisuudet-tietuetyypin oletusarvo on Yleinen.
- Tehtävät-tietuetyyppi sisältää Advisor Task -arvon ja sen oletusarvo on Advisor Task.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
