Activation des autorisations de profil Conseiller financier (package géré)
Activez les autorisations et le paramètre de sécurité au niveau du champ pour le profil Conseiller financier.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition |
Cette fonctionnalité est un package géré Financial Services Cloud.
- Dans Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Profils, puis sélectionnez Profils.
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Cliquez sur Modifier en regard de Conseiller financier.
Si le paramètre Interface utilisateur de profil avancée est activé dans votre organisation, cliquez sur Conseiller financier pour l'ouvrir. Cliquez ensuite sur des paramètres individuels pour les ouvrir et les modifier.
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Effectuez les modifications suivantes :
- Sous Paramètres de l'application personnalisée :
- Définissez Gestion de patrimoine comme application par défaut.
- Sous Paramètres d'onglet -> Paramètres d'onglet personnalisés :
Remarque Vous pouvez modifier les paramètres d'onglet par défaut selon vos besoins.- Éducation : Valeur par défaut désactivée
- Emploi : Valeur par défaut désactivée
- Actifs financiers : Valeur par défaut désactivée
- Pièces d'identité : Valeur par défaut désactivée
- Valeurs mobilières : Valeur par défaut désactivée
- Sous Autorisations administratives :
- Activer Afficher les tableaux de bord dans des dossiers publics
- Activer Afficher les rapports dans les dossiers publics
- Sous Autorisations utilisateur générales :
- Activer : Gestion des pistes
- Activer : Générateur de rapport
- Activer : Transférer les pistes
- Activer : Affichage des tableaux de bord de mon équipe
- Sous Paramètres de l'application personnalisée :
- Enregistrez vos modifications.
- Sous Sécurité au niveau du champ, cliquez sur Afficher en regard de Tâche.
- Cliquez sur Modifier, puis cochez la case Accès en lecture pour le champ Type.
- Enregistrez vos modifications, puis cliquez sur Retour au profil.
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Sous Paramètres du type d'enregistrement, vérifiez les points suivants :
- Le type d'enregistrement Contacts est défini par défaut sur Individus.
- Le type d'enregistrement Événements inclut Événement du conseiller et est défini par défaut sur Événement du conseiller.
- Le type d'enregistrement Pistes inclut Référent et est défini par défaut sur Référent.
- Le type d'enregistrement Relevés de facturation inclut Crédit et Débit et Crédit par défaut.
- Le type d'enregistrement Comptes financiers comprend Prêt automatique, Compte chèque, Carte de crédit, HELOC, Compte de prêt, Prêt hypothécaire, Compte d'épargne et Compte général, et les valeurs par défaut Compte chèque.
- Le type d'enregistrement Opportunités est défini par défaut sur Général.
- Le type d'enregistrement Tâches inclut Tâche du conseiller et est défini par défaut sur Tâche du conseiller.
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