Abilitazione delle autorizzazioni profilo consulente finanziario (pacchetto gestito)
Abilitare le autorizzazioni e l'impostazione di protezione a livello di campo per il profilo Financial Advisor.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition |
Si tratta di una funzione del pacchetto gestito Financial Services Cloud.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Profili e quindi selezionare Profili.
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Fare clic su Modifica accanto a Consulente finanziario.
Se nell'organizzazione è abilitata l'impostazione Interfaccia utente profilo ottimizzata, fare clic su Consulente finanziario per aprirla. Quindi, fare clic sulle singole impostazioni per aprirle e modificarle.
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Apportare le seguenti modifiche:
- In Impostazioni applicazioni personalizzate:
- Impostare Gestione patrimoniale come app predefinita.
- In Impostazioni schede -> Impostazioni schede personalizzate:
Nota È possibile modificare le impostazioni predefinite della scheda in base alle proprie esigenze.- Istruzione: Impostazioni predefinite disattivate
- Occupazione: Impostazioni predefinite disattivate
- Partecipazioni finanziarie: Impostazioni predefinite disattivate
- Documenti di identificazione: Impostazioni predefinite disattivate
- Titoli: Impostazioni predefinite disattivate
- In Autorizzazioni amministrative:
- Abilitazione di Visualizza cruscotti digitali nelle cartelle pubbliche
- Abilitazione di Visualizza rapporti nelle cartelle pubbliche
- In Autorizzazioni utente generali:
- Abilita: Gestione lead
- Abilita: Generatore di rapporti
- Abilita: Trasferisci lead
- Abilita: Visualizza cruscotti digitali team personale
- In Impostazioni applicazioni personalizzate:
- Salvare le modifiche.
- In Protezione a livello di campo, fare clic su Visualizza accanto a Operazione.
- Fare clic su Modifica e selezionare la casella di controllo Accesso in lettura per il campo Tipo.
- Salvare le modifiche e fare clic su Torna al profilo.
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In Impostazioni tipo di record, verificare quanto segue:
- Per impostazione predefinita, il tipo di record Referenti è Persone.
- Il tipo di record Eventi include Evento consulente e per impostazione predefinita Evento consulente.
- Il tipo di record Lead include il referral e per impostazione predefinita il referral.
- Il tipo di record Estratti conto include Credito e Debito e per impostazione predefinita è Credito.
- Il tipo di record Account finanziari include Prestito automatico, Conto corrente, Carta di credito, HELOC, Conto prestiti, Mutuo, Conto di risparmio e Conto generale e per impostazione predefinita è Conto corrente.
- Per impostazione predefinita, il tipo di record Opportunità è Generale.
- Il tipo di record Operazioni include Operazione consulente e per impostazione predefinita Operazione consulente.
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