ファイナンシャルアドバイザープロファイル権限の有効化 (管理パッケージ)
ファイナンシャルアドバイザープロファイルの許可と項目レベルセキュリティを有効にします。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
これは Financial Services Cloud 管理パッケージ機能です。
- [設定] の [クイック検索] ボックスに「プロファイル」と入力し、[プロファイル] を選択します。
-
Financial Advisorの横にあるEditをクリックします。
組織で [拡張プロファイルユーザーインターフェース] 設定が有効になっている場合は、[Financial Advisor] をクリックして開きます。次に、個々の設定をクリックして開き、編集します。
-
次の変更を行います。
- カスタムアプリ設定で、次の操作を行います。
- ウェルスマネジメントをデフォルトアプリとして設定します。
- タブ設定 -> カスタムタブ設定で、次の操作を行います。
メモ デフォルトのタブ設定は要件に応じて変更できます。- 教育: デフォルトオフ
- 雇用: デフォルトオフ
- 金融持ち株: デフォルトオフ
- 本人確認書類: デフォルトオフ
- 証券: デフォルトオフ
- [Administrative Permissions (管理権限)] で、次の手順を実行します。
- 「公開フォルダーでのダッシュボードの表示」の有効化
- [公開フォルダーのレポートを表示] を有効化
- [一般ユーザー権限] で、次の手順を実行します。
- 有効化: リードの管理
- イネーブルメント: レポートビルダー
- 有効化: リードの移行
- 有効化: [私のチームのダッシュボードを表示]
- カスタムアプリ設定で、次の操作を行います。
- 変更内容を保存します。
- 項目レベルセキュリティで、タスクの横にある表示をクリックします。
- 編集 をクリックし、[種別項目] の [読み取りアクセス] チェックボックスをオンにします。
- 変更を保存し、[プロファイルに戻る] をクリックします。
-
レコードタイプ設定で、次のことを確認します。
- Contacts レコードタイプのデフォルトは [個人] です。
- Events レコードタイプには Advisor Event が含まれ、デフォルトは Advisor Event です。
- リードレコードタイプには紹介が含まれ、デフォルトは紹介です。
- 請求明細書レコードタイプにはクレジットとデビットが含まれ、デフォルトはクレジットです。
- 金融口座レコードタイプには、[Auto Loan (自動車ローン)]、[Checking Account (当座預金)]、[Credit Card (クレジットカード)]、[HELOC (ヒーローク)]、[Loan Account (ローン口座)]、[Mortgage (住宅ローン)]、[Saves Account (普通預金)]、[General Account (一般口座)] が含まれ、デフォルトは [Checking Account (当座預金)] です。
- Opportunities レコードタイプのデフォルトは General です。
- タスクレコードタイプにはアドバイザータスクが含まれ、デフォルトはアドバイザータスクです。
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