재무 담당자 프로필 권한 활성화(관리 패키지)
재무 담당자 프로필에 대한 권한 및 필드 수준 보안 설정을 활성화합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition |
이것은 Financial Services Cloud 관리형 패키지 기능입니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 프로필을 입력한 다음, 프로필을 선택합니다.
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Financial Advisor 옆에 있는 편집을 클릭합니다.
조직에서 고급 프로필 사용자 인터페이스 설정을 활성화한 경우 재무 담당자를 클릭하여 엽니다. 그런 다음 개별 설정을 클릭하여 열고 편집합니다.
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다음 변경 사항을 적용합니다.
- 사용자 정의 앱 설정 아래에서:
- Wealth Management를 기본 앱으로 설정합니다.
- 탭 설정 -> 사용자 정의 탭 설정 아래에서 다음을 수행합니다.
노트 요구 사항에 따라 기본 탭 설정을 변경할 수 있습니다.- 교육: 기본값 해제
- 고용: 기본값 해제
- 금융 자산: 기본값 해제
- 식별 문서: 기본값 해제
- 증권: 기본값 해제
- 관리 권한 아래:
- 공용 폴더에서 대시보드 보기 활성화
- 공용 폴더에서 보고서 보기 활성화
- 일반 사용자 권한 아래에서:
- 활성화: 리드 관리
- 활성화: 보고서 빌더
- 활성화: 리드 전송
- 활성화: 내 팀의 대시보드 보기
- 사용자 정의 앱 설정 아래에서:
- 변경 사항을 저장합니다.
- 필드 수준 보안 아래에서 과업 옆의 보기를 클릭합니다.
- 편집을 클릭하고 유형 필드의 읽기 액세스 확인란을 선택합니다.
- 변경 사항을 저장한 다음, 프로필로 돌아가기를 클릭합니다.
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레코드 유형 설정 아래에서 다음을 확인합니다.
- 연락처 레코드 유형은 개인으로 기본 설정됩니다.
- 이벤트 레코드 유형에는 상담사 이벤트가 포함되고 기본적으로 상담사 이벤트로 지정됩니다.
- 리드 레코드 유형에는 추천이 포함되고 기본적으로 추천으로 지정됩니다.
- 청구서 레코드 유형에는 대변 및 직불이 포함되며, 기본적으로 대변으로 지정됩니다.
- 금융 계정 레코드 유형에는 자동 대출, 결제 계정, 신용 카드, HELOC, 대출 계정, 주택 담보 대출, 절감 계정, 일반 계정이 포함되며 기본값은 결제 계정입니다.
- 기회 레코드 유형은 기본적으로 일반입니다.
- 과업 레코드 유형에는 상담사 과업이 포함되고 기본적으로 상담사 과업으로 지정됩니다.
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