Profielmachtigingen voor financiƫle adviseur inschakelen (beheerd pakket)
Schakel de instelling voor machtigingen en beveiliging op veldniveau in voor het profiel Financieel adviseur.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition |
Dit is een voorziening van het beheerde pakket Financial Services Cloud.
- Geef vanuit Set-up Profielen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Profielen.
-
Klik op Bewerken naast Financieel adviseur.
Als de instelling Gebruikersinterface voor een uitgebreid profiel is ingeschakeld in uw organisatie, klikt u op Financieel adviseur om deze te openen. Klik vervolgens op afzonderlijke instellingen om ze te openen en bewerken.
-
Breng deze wijzigingen aan:
- Onder Instellingen van aangepaste app:
- Stel Wealth Management in als de standaardapp.
- Onder Tabbladinstellingen -> Instellingen van aangepast tabblad:
Opmerking U kunt de standaardtabbladinstellingen wijzigen op basis van uw vereisten.- Onderwijs: Standaard uit
- Werk: Standaard uit
- Financiƫle holdings: Standaard uit
- Identificatiedocumenten: Standaard uit
- Effecten: Standaard uit
- Onder Beheermachtigingen:
- Dashboards weergeven in openbare mappen inschakelen
- Rapporten weergeven in openbare mappen inschakelen
- Onder Algemene gebruikersmachtigingen:
- Inschakelen: Leads beheren
- Inschakelen: Rapportsamensteller
- Inschakelen: Leads overdragen
- Inschakelen: Dashboards van mijn team weergeven
- Onder Instellingen van aangepaste app:
- Sla uw wijzigingen op.
- Klik onder Beveiliging op veldniveau op Weergeven naast Taak.
- Klik op Bewerken en schakel het selectievakje Leestoegang in voor het veld Type.
- Sla uw wijzigingen op en klik vervolgens op Terug naar profiel.
-
Controleer onder Recordtype-instellingen het volgende:
- Het recordtype Contactpersonen is standaard ingesteld op Individuen.
- Het recordtype Events omvat Event van adviseur en gaat standaard over op Event van adviseur.
- Het recordtype Leads omvat Verwijzing en is standaard Verwijzing.
- Het recordtype Factuurafschriften omvat Credit en Debit en is standaard Credit.
- Het recordtype Financiƫle rekeningen omvat Automatische lening, Account controleren, Creditcard, HELOC, Leningsrekening, Hypotheek, Spaarrekening en Algemene rekening, en is standaard Account controleren.
- Het recordtype Opportunities is standaard ingesteld op Algemeen.
- Het recordtype Taken omvat Taak van adviseur en is standaard ingesteld op Taak van adviseur.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
