Aktivere profiltillatelser for økonomiske rådgivere (administrert pakke)
Aktiver tillatelsene og innstillingen feltnivåsikkerhet for Financial Advisor-profilen.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition |
Dette er en funksjon i den administrerte pakken Financial Services Cloud.
- Skriv inn Profiler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg og deretter Profiler.
-
Klikk på Rediger ved siden av Financial Advisor.
Hvis innstillingen Forbedret profilbrukergrensesnitt er aktivert i organisasjonen, klikker du på Økonomisk rådgiver for å åpne det. Klikk deretter på individuelle innstillinger for å åpne og redigere dem.
-
Gjør disse endringene:
- Under Innstillinger for tilpassede apper:
- Angi Wealth Management som standardapp.
- Under Faneinnstillinger -> Tilpassede faneinnstillinger:
Merk Du kan endre standardfaneinnstillingene i henhold til dine behov.- Utdanning: Standard av
- Ansettelse: Standard av
- Financial-portefølje: Standard av
- Identifikasjonsdokumenter: Standard av
- Verdipapirer: Standard av
- Under Administrative tillatelser:
- Aktivere Visning av kontrollpaneler i felles mapper
- Aktivere Vise rapporter i felles mapper
- Under Generelle brukertillatelser:
- Aktiver: Behandle salgsemner
- Aktiver: Rapportbygger
- Aktiver: Overføre salgsemner
- Aktiver: Vise mitt teams kontrollpaneler
- Under Innstillinger for tilpassede apper:
- Lagre endringene.
- Klikk på Vis ved siden av Oppgave under Feltnivåsikkerhet.
- Klikk på Rediger, og merk av for Lese-tilgang for Type-feltet.
- Lagre endringene, og klikk deretter Tilbake til profil.
-
Under Innstillinger for posttype kontrollerer du følgende:
- Kontakter-posttypen bruker Individuelle som standard.
- Hendelser-posttypen inkluderer Rådgiverhendelse og bruker som standard Rådgiverhendelse.
- Salgsemner-posttypen inkluderer Referral (Henvisning) og bruker Referral som standard.
- Posttypen Faktureringserklæringer inkluderer Kreditt og Debitt og bruker Kreditt som standard.
- Posttypen Financial Accounts (Økonomikontoer) inkluderer Automatisk lån, Sjekkingskonto, Kredittkort, HELOC, Lånekonto, pant, Sparekonto og Generell konto, og bruker som standard Checking Account (Sjekkingskonto).
- Salgsmuligheter-posttypen bruker Generelt som standard.
- Posttypen Oppgaver inkluderer Rådgiveroppgave og bruker som standard Rådgiveroppgave.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
