Habilitar permissões de perfil de consultor financeiro (pacote gerenciado)
Habilite a configuração de permissões e segurança em nível de campo para o perfil de Consultor financeiro.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions |
Esse é um recurso de pacote gerenciado do Financial Services Cloud.
- Em Configuração, insira Perfis na caixa Busca rápida e selecione Perfis.
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Clique em Editar ao lado de Financial Advisor.
Se a configuração Interface de usuário de perfil avançada estiver habilitada na sua organização, clique em Financial Advisor para abri-la. Em seguida, clique em configurações individuais para abri-las e editá-las.
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Faça estas alterações:
- Em Configurações de aplicativo personalizado:
- Defina o Gestão patrimonial como o aplicativo padrão.
- Em Configurações da guia -> Configurações da guia personalizada:
Nota Você pode alterar as configurações de guia padrão de acordo com seus requisitos.- Educação: Padrão desativado
- Emprego: Padrão desativado
- Participações financeiras: Padrão desativado
- Documentos de identificação: Padrão desativado
- Valores mobiliários: Padrão desativado
- Em Permissões administrativas:
- Habilitar Visualizar painéis em pastas públicas
- Habilitar Visualizar relatórios em pastas públicas
- Em Permissões gerais do usuário:
- Habilitar: Gerenciar leads
- Habilitar: Criador de relatórios
- Habilitar: Transferir leads
- Habilitar: Visualizar painéis da minha equipe
- Em Configurações de aplicativo personalizado:
- Salve suas alterações.
- Em Segurança em nível de campo, clique em Exibir ao lado de Tarefa.
- Clique em Editar e marque a caixa de seleção Acesso de leitura para o campo Tipo.
- Salve suas alterações e clique em Voltar ao perfil.
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Em Configurações de tipo de registro, verifique o seguinte:
- O tipo de registro Contatos usa Indivíduos como padrão.
- O tipo de registro Eventos inclui Evento do consultor e usa como padrão Evento do consultor.
- O tipo de registro de Leads inclui Encaminhamento e usa como padrão Encaminhamento.
- O tipo de registro Declarações de faturamento inclui Crédito e Débito e usa como padrão Crédito.
- O tipo de registro Contas financeiras inclui Empréstimo automático, Conta de checkout, Cartão de crédito, HELOC, Conta de empréstimo, Hipoteca, Conta de poupança e Conta geral e usa como padrão a Conta de checkout.
- O tipo de registro Oportunidades usa Geral como padrão.
- O tipo de registro Tarefas inclui Tarefa do consultor e usa como padrão Tarefa do consultor.
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