Вы находитесь здесь:
Включение полномочий профиля финансового консультанта (управляемый пакет)
Включите полномочия и параметры безопасности поля для профиля финансового консультанта.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition. |
Это функция управляемого пакета Financial Services Cloud.
- Введите строку «Профили» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Профили».
-
Нажмите «Правка» напротив «Финансовый консультант».
Если в вашей организации включен параметр «Расширенный пользовательский интерфейс профиля», нажмите «Финансовый консультант», чтобы открыть его. Потом нажмите на отдельные параметры, чтобы открыть и отредактировать их.
-
Внесите данные изменения:
- В настраиваемых параметрах приложения:
- Установите Wealth Management в качестве приложения по умолчанию.
- В параметрах вкладки -> Параметры настраиваемой вкладки:
Примечание Стандартные параметры вкладки можно изменить в соответствии с вашими требованиями.- Образование: Отключены стандартные параметры
- Занятость: Отключены стандартные параметры
- Финансовые фонды: Отключены стандартные параметры
- Документы, удостоверяющие личность: Отключены стандартные параметры
- Ценные бумаги: Отключены стандартные параметры
- В разделе «Полномочия администратора»:
- Включение представления панелей мониторинга в общедоступных папках
- Включение просмотра отчетов в общедоступных папках
- В разделе «Общие полномочия пользователя»:
- Включить: Управление интересами
- Включить: Конструктор отчетов
- Включить: Перенос интересов
- Включить: Просмотр панелей мониторинга моей рабочей группы
- В настраиваемых параметрах приложения:
- Сохраните внесенные изменения.
- В разделе «Безопасность поля» нажмите «Просмотр» рядом с задачей.
- Нажмите «Правка» и установите флажок «Доступ для чтения» в поле «Тип».
- Сохраните изменения и нажмите кнопку «Назад в профиль».
-
В параметрах типа записи проверьте следующее:
- Тип записи «Контакты» по умолчанию содержит значение «Отдельные лица».
- Тип записи «События» содержит «Событие консультанта» и по умолчанию содержит «Событие консультанта».
- Тип записи «Интересы» содержит «Рекомендация» и по умолчанию содержит значение «Рекомендация».
- Тип записи «Выписки по счетам» содержит «Кредит» и «Дебет» и по умолчанию содержит значение «Кредит».
- Тип записи «Финансовые организации» включает «Автоматический кредит», «Проверка счета», «Кредитная карта», HELOC, «Кредитный счет», «Ипотека», «Сберегательный счет» и «Общий счет» и по умолчанию содержит значение «Проверка счета».
- Тип записи «Возможности» по умолчанию содержит значение «Общие».
- Тип записи «Задачи» содержит значение «Задача консультанта» и по умолчанию содержит значение «Задача консультанта».
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
