Aktivera profilbehörigheter för finansrådgivare (hanterat paket)
Aktivera behörigheter och fältnivåsäkerhetsinställningar för profilen Finansrådgivare.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition |
Detta är en funktion i det hanterade paketet Financial Services Cloud.
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Profiler och välj sedan Profiler.
-
Klicka på Redigera bredvid Finansrådgivare.
Om inställningen Utökat profilanvändargränssnitt är aktiverad i din organisation, klicka på Ekonomisk rådgivare för att öppna den. Klicka sedan på individuella inställningar för att öppna och redigera dem.
-
Gör dessa ändringar:
- Under Egna appinställningar:
- Ange Förmögenhetsförvaltning som standardappen.
- Under Flikinställningar -> Egna flikinställningar:
Anteckning Du kan ändra standardflikinställningarna enligt dina behov.- Utbildning: Standard avaktiverad
- Anställning: Standard avaktiverad
- Finansiellt innehav: Standard avaktiverad
- Identifieringsdokument: Standard avaktiverad
- Värdepapper: Standard avaktiverad
- Under Administrativa behörigheter:
- Aktivera Visa instrumentpaneler i offentliga mappar
- Aktivera Visa rapporter i offentliga mappar
- Under Allmänna användarbehörigheter:
- Aktivera: Hantera leads
- Aktivera: Rapportbyggare
- Aktivera: Överför leads
- Aktivera: Visa mitt teams instrumentpaneler
- Under Egna appinställningar:
- Spara dina ändringar.
- Under Fältnivåsäkerhet, klicka på Visa bredvid Uppgift.
- Klicka på Redigera och markera kryssrutan Läsåtkomst för fältet Typ.
- Spara dina ändringar och klicka sedan på Tillbaka till profil.
-
Under Inställningar för posttyp, kontrollera följande:
- Posttypen Kontakter blir som standard Individer.
- Posttypen Händelser inkluderar Rådgivarhändelse och blir som standard Rådgivarhändelse.
- Posttypen Leads inkluderar Hänvisning och blir som standard Hänvisning.
- Posttypen Faktureringsutdrag inkluderar Kredit och Debet och blir som standard Kredit.
- Posttypen Finanskonton inkluderar Autolån, Checkkonto, Kreditkort, HELOC, Lånekonto, Bolån, Sparkonto och Allmänt konto och är som standard Checkkonto.
- Posttypen Säljprojekt blir som standard Allmänt.
- Posttypen Uppgifter inkluderar Rådgivaruppgift och blir som standard Rådgivaruppgift.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
