启用财务顾问简档权限（受管软件包）
为财务顾问简档启用权限和字段级安全性设置。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
这是 Financial Services Cloud 受管软件包功能。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入简档，然后选择简档。
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单击财务顾问旁边的编辑。
如果您的组织中启用了增强简档用户界面设置，请单击财务顾问将其打开。然后，单击个人设置，以打开并编辑它们。
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进行这些更改：
- 在自定义应用程序设置下：
- 将财富管理设置为默认应用程序。
- 在选项卡设置 -> 自定义选项卡设置下：
备注 您可以根据自己的要求更改默认选项卡设置。- 教育：默认关闭
- 就业：默认关闭
- 财务控股：默认关闭
- 身份文档：默认关闭
- 证券：默认关闭
- 在管理权限下：
- 启用在公用文件夹中查看仪表板
- 启用查看公用文件夹中的报表
- 在一般用户权限下：
- 启用：管理潜在客户
- 启用：报表构建器
- 启用：转移潜在客户
- 启用：查看我的团队仪表板
- 在自定义应用程序设置下：
- 保存更改。
- 在字段级安全性下，单击任务旁边的查看。
- 单击编辑，并选中类型字段的读取访问权限复选框。
- 保存更改，然后单击返回简档。
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在记录类型设置中，验证以下内容：
- 联系人记录类型默认设置为个人。
- 事件记录类型包括顾问事件，并默认设置为顾问事件。
- 潜在客户记录类型包括转诊，并默认设置为转诊。
- 开单报表记录类型包括贷项和借项，默认设置为贷项。
- 财务账户记录类型包括汽车贷款、支票账户、信用卡、HELOC、贷款账户、抵押贷款、储蓄账户和普通账户，默认设置为支票账户。
- 业务机会记录类型默认设置为通用。
- 任务记录类型包括顾问任务，默认设置为顾问任务。
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