啟用財務顧問設定檔權限 (受管理封裝)
啟用「財務顧問」設定檔的權限和欄位級安全性設定。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
這是 Financial Services Cloud 受管理封裝功能。
- 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入設定檔，然後選取「設定檔」。
-
按一下「財務顧問」旁的「編輯」。
如果貴組織中的「進階設定檔使用者介面」設定已啟用,請按一下「財務顧問」 以將其開啟。然後按一下個別設定以開啟並加以編輯。
-
進行以下變更:
- 在「自訂應用程式設定」下:
- 將「財富管理」設定為預設應用程式。
- 在「索引標籤設定」>「自訂索引標籤設定」下:
備註 您可以根據需求變更預設索引標籤設定。- 教育程度:預設關閉
- 雇用:預設關閉
- 金融資產:預設關閉
- 識別文件:預設關閉
- 證券:預設關閉
- 在「管理權限」下:
- 啟用「檢視公用資料夾中的顯示面板」
- 啟用「檢視公用資料夾中的報告」
- 在「一般使用者權限」下:
- 啟用:管理商機
- 啟用:報告產生器
- 啟用:「轉移商機」權限
- 啟用:檢視我的小組顯示面板
- 在「自訂應用程式設定」下:
- 請儲存您的變更。
- 在「欄位級安全性」下,按一下「工作」旁的「檢視」。
- 按一下「編輯」,然後選取「類型」欄位的「讀取存取權」核取方塊。
- 儲存您的變更,然後按一下「回到設定檔」。
-
在「記錄類型設定」下,確認下列事項:
- 「連絡人」記錄類型預設為「個人」。
- 「事件」記錄類型包含「顧問事件」,且預設為「顧問事件」。
- 「商機」記錄類型包含「轉介」,且預設為「轉介」。
- 「帳單」記錄類型包含「貸項」與「簽帳」,且預設為「貸項」。
- 「財務帳戶」記錄類型包含「自動貸款」、「支票帳戶」、「信用卡」、「HELOC」、「貸款帳戶」、「房貸、儲蓄帳戶」和「一般帳戶」,並預設為「支票帳戶」。
- 「機會」記錄類型預設為「一般」。
- 「工作」記錄類型包含「顧問工作」,且預設為「顧問工作」。
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