Loading
Konfigurer brugerprofiltilladelser for Financial Services

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Agentforce Financial Services-administratorvejledning

Konfigurer brugerprofiltilladelser for Financial Services

Aktiver de krævede tilladelser og sikkerhedsindstillinger på feltniveau for de brugerprofiler, du oprettede, herunder profilen Systemadministrator.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition

Foretag redigeringer af de profiler, som du oprettede eller duplikerede, ikke til standardbrugerprofilen. Standardbrugerprofilen har ikke adgang til funktioner i Financial Services.

  1. Skriv Profiler i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Profiler.
  2. Klik på Rådgiver:
    1. I afsnittet Sikkerhed på feltniveau skal du vælge Vis ud for opgave. Rediger opgaven, og aktiver læseadgang for feltet Type.
    2. I afsnittet Sikkerhed på feltniveau skal du vælge Vis ud for begivenhed. Rediger begivenheden, og aktiver læseadgang for feltet Type.
    3. I afsnittet Indstilling for registreringstype skal du bekræfte, at begivenhederne som standard er Advisor Event (Rådgiverbegivenhed), Emner som standard er Person Referrals (Personhenvisninger), Salgsmuligheder som standard er Opportunity (Wallet Share) og Opgaver som standard er Advisor Task (Rådgiveropgave).
    4. I afsnittet Administrative tilladelser skal du aktivere tilladelserne Vis dashboards i offentlige mapper og Vis rapporter i offentlige mapper.
    5. I afsnittet Generelle brugertilladelser skal du aktivere tilladelserne træk og slip-dashboardkonstruktør, Rediger sagskommentarer, Importer emner, Administrer sager, Administrer emner, Overfør sager, Overfør emner og Vis mit teams dashboards.
  3. Klik på Personlig bankrådgiver:
    1. I afsnittet Sikkerhed på feltniveau skal du vælge Vis ud for opgave. Rediger opgaven, og aktiver læseadgang for feltet Type.
    2. I afsnittet Indstilling for registreringstype for Standardindstillinger for registreringstype skal du sørge for, at Emner som standard er Personhenvisninger, Salgsmuligheder inkluderer Salgsmuligheden (Wallet Share) og som standard er Generelt, og Opgave er indstillet til Overordnet.
    3. I afsnittene Indstilling for registreringstype for Indstilling for kunderegistreringstype skal du bekræfte, om faktureringsopgørelser inkluderer kredit og debit og som standard er kredit.
  4. Klik på Systemadministrator:
    1. I afsnittet Sikkerhed på feltniveau skal du vælge Vis ud for opgave. Rediger opgaven, og aktiver læseadgang for feltet Type.
    2. I afsnittet Indstilling for registreringstype skal du sørge for, at Begivenheder som standard er Advisor Event (Rådgiverbegivenhed), Emner som standard er Person Referrals (Personhenvisninger), Salgsmuligheder som standard er Opportunity (Wallet Share) og Opgaver som standard er Advisor Task (Rådgiveropgave).
 
Indlæser
Salesforce Help | Article