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Configurar permisos de perfil de usuario para Financial Services

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Configurar permisos de perfil de usuario para Financial Services

Active los permisos requeridos y la configuración de seguridad a nivel de campo para los perfiles de usuario que creó, incluyendo el perfil Administrador del sistema.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition

Realice modificaciones en los perfiles que creó o duplicó, no en el perfil Usuario estándar. El perfil Usuario estándar no tiene acceso a funciones de Financial Services.

  1. En Configuración, ingrese Perfiles en el cuadro Búsqueda rápida y seleccione Perfiles.
  2. Haga clic en Asesor:
    1. En la sección Seguridad a nivel de campo, seleccione Ver junto a Tarea. Modifique la tarea y active el acceso de lectura para el campo Tipo.
    2. En la sección Seguridad a nivel de campo, seleccione Ver junto a Evento. Modifique el evento y active el acceso de lectura para el campo Tipo.
    3. En la sección Configuración de tipo de registro, verifique los valores predeterminados Eventos en Evento de asesor, Prospectos en Referencias personales, Oportunidades en Oportunidad (Cuota de cartera) y Tareas en Tarea de asesor.
    4. En la sección Permisos administrativos, active los permisos Ver tableros en carpetas públicas y Ver reportes en carpetas públicas.
    5. En la sección Permisos de usuario generales, active los permisos Generador de tableros arrastrar y soltar, Modificar comentarios de casos, Importar prospectos, Gestionar casos, Gestionar prospectos, Transferir casos, Transferir prospectos y Ver tableros de mi equipo.
  3. Haga clic en Personal Banker:
    1. En la sección Seguridad a nivel de campo, seleccione Ver junto a Tarea. Modifique la tarea y active el acceso de lectura para el campo Tipo.
    2. En la sección Configuración de tipo de registro, para Configuración de tipo de registro estándar, asegúrese de que Prospectos toma como valor predeterminado Referencias personales, Oportunidades incluye Oportunidad (Cuota de cartera) y toma como valor predeterminado General, y Tarea está establecida como Principal.
    3. En las secciones Configuración de tipo de registro, para Configuración de tipo de registro de cliente, verifique si los extractos de facturación incluyen crédito y débito, y toma como valor predeterminado Crédito.
  4. Haga clic en Administrador del sistema:
    1. En la sección Seguridad a nivel de campo, seleccione Ver junto a Tarea. Modifique la tarea y active el acceso de lectura para el campo Tipo.
    2. En la sección Configuración de tipo de registro, asegúrese de que Eventos toma como valor predeterminado Evento de asesor, Prospectos toma como valor predeterminado Referencias personales, Oportunidades toma como valor predeterminado Oportunidad (Cuota de cartera) y Tareas toma como valor predeterminado Tarea de asesor.
 
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