Loading
Käyttäjäprofiilien käyttöoikeuksien määrittäminen finanssipalveluille

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Financial Services Cloud Admin Guide

Käyttäjäprofiilien käyttöoikeuksien määrittäminen finanssipalveluille

Ota käyttöön tarvittavat käyttöoikeudet ja kenttätason suojausasetukset luomillesi käyttäjäprofiileille, mukaan lukien järjestelmän pääkäyttäjäprofiili.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa

Tee muokkauksia luomiisi tai kloonattuihin profiileihin, älä vakiokäyttäjäprofiiliin. Vakiokäyttäjäprofiililla ei ole Financial Services -ominaisuuksien käyttöoikeutta.

  1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit ja valitse Profiilit.
  2. Napsauta Suosittelija:
    1. Valitse Kenttätason suojaus -osiosta Tehtävä-kentän vierestä Näytä. Muokkaa tehtävää ja ota Tyyppi-kentän lukuoikeus käyttöön.
    2. Valitse Kenttätason suojaus -osiosta Tapahtuma-kentän vierestä Näytä. Muokkaa tapahtumaa ja ota Tyyppi-kentän lukuoikeus käyttöön.
    3. Varmista Tietuetyypin asetukset -osiosta, että Tapahtumat on oletusarvoisesti Advisor-tapahtuma, Liidit on oletusarvoisesti Henkilön lähetteet, Mahdollisuudet on oletusarvoisesti Mahdollisuus (lompakon jako) ja Tehtävät on oletusarvoisesti Advisor-tehtävä.
    4. Ota Hallintaoikeudet-osiosta käyttöön mittaristojen tarkasteluoikeudet julkisissa kansioissa ja raporttien tarkasteluoikeudet julkisissa kansioissa.
    5. Ota käyttöön Vedä ja pudota -mittaristojen rakennusohjelma, Muokkaa tapausten kommentteja, Tuo liidejä, Hallitse tapauksia, Hallitse liidejä, Siirrä tapauksia, Siirrä liidejä ja Tarkastele oman tiimin mittaristoja Yleiset käyttöoikeudet -osiosta.
  3. Napsauta Oma pankkivirkailija:
    1. Valitse Kenttätason suojaus -osiosta Tehtävä-kentän vierestä Näytä. Muokkaa tehtävää ja ota Tyyppi-kentän lukuoikeus käyttöön.
    2. Varmista Tietuetyypin asetukset -osiossa Tietuetyypin vakioasetukset -osiosta, että liidien oletusarvo on Henkilön lähetteet, mahdollisuudet sisältävät mahdollisuuden (lompakon osuus) ja oletusarvo on yleinen ja tehtävä on pääte.
    3. Tarkasta Tietuetyyppiasetukset-osion Asiakkaan tietuetyypin asetus -osiosta, sisältävätkö laskutuslausunnot Hyvitys- ja Debit-arvot ja oletusarvoisesti Hyvitys.
  4. Napsauta Järjestelmän pääkäyttäjä:
    1. Valitse Kenttätason suojaus -osiosta Tehtävä-kentän vierestä Näytä. Muokkaa tehtävää ja ota Tyyppi-kentän lukuoikeus käyttöön.
    2. Varmista Tietuetyypin asetukset -osiosta, että Tapahtumat on oletusarvoisesti Advisor Event, Liidit on oletusarvoisesti henkilön lähetteet, Mahdollisuudet on oletusarvoisesti Opportunity (Wallet Share) ja Tehtävät on oletusarvoisesti Advisor Task.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article