Loading
Konfigurere brukerprofiltillatelser for Financial Services

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

Konfigurere brukerprofiltillatelser for Financial Services

Aktiver de nødvendige tillatelsene og innstillingene for feltnivåsikkerhet for brukerprofilene du opprettet, inkludert Systemadministrator-profilen.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition

Rediger profilene du har opprettet eller klonet, ikke Standardbruker-profilen. Standardbruker-profilen har ikke tilgang til Financial Services-funksjoner.

  1. Skriv inn Profiler i Hurtigsøk-feltet under Oppsett, og velg deretter Profiler.
  2. Klikk på Rådgiver:
    1. Velg Vis ved siden av oppgave under Feltnivåsikkerhet. Rediger oppgaven, og aktiver lesetilgang for Type-feltet.
    2. Velg Vis ved siden av hendelse under Feltnivåsikkerhet. Rediger hendelsen, og aktiver lesetilgang for Type-feltet.
    3. I delen Innstilling av posttype kontrollerer du at Hendelser er standard for Rådgiverhendelse, Salgsemner er standard for Personhenvisninger, Salgsmuligheter er standard for Salgsmulighet (Wallet Share) og Oppgaver er standard for Rådgiveroppgave.
    4. I delen Administrative tillatelser aktiverer du tillatelsene Vise kontrollpaneler i felles mapper og Vise rapporter i felles mapper.
    5. I delen Generelle brukertillatelser aktiverer du tillatelsene dra-og-slipp-kontrollpanelbygger, Rediger sakskommentarer, Importere salgsemner, Behandle saker, Behandle salgsemner, Overføre saker, Overføre salgsemner og Vise mitt teams kontrollpaneler.
  3. Klikk på Personlig bank:
    1. Velg Vis ved siden av oppgave under Feltnivåsikkerhet. Rediger oppgaven, og aktiver lesetilgang for Type-feltet.
    2. I delen Innstillinger for posttype for Standard posttypeinnstillinger må du forsikre deg om at Salgsemner er satt til Personhenvisninger som standard, Salgsmuligheter inkluderer Salgsmulighet (Wallet Share) og er satt til Generelt og Oppgave er satt til Overordnet.
    3. Under Innstillinger for posttype for Innstillinger for kundeposttype kontrollerer du om Faktureringserklæringer inkluderer Kreditt og Debitt og bruker Kreditt som standard.
  4. Klikk på Systemadministrator:
    1. Velg Vis ved siden av oppgave under Feltnivåsikkerhet. Rediger oppgaven, og aktiver lesetilgang for Type-feltet.
    2. I delen Innstilling av posttype må du forsikre deg om at Hendelser bruker Rådgiverhendelse som standard, Salgsemner bruker Personhenvisninger som standard, Salgsmuligheter bruker Salgsmulighet (Wallet Share) som standard og Oppgaver bruker Rådgiveroppgave som standard.
 
Laster
Salesforce Help | Article