Loading
Configurar permissões de perfil de usuário para Serviços financeiros

Você está aqui:

  1. Ajuda do Salesforce
  2. Documentação
  3. Guia do administrador de Serviços financeiros do Agentforce

Configurar permissões de perfil de usuário para Serviços financeiros

Habilite as permissões necessárias e as configurações de segurança em nível de campo para os perfis de usuário que você criou, incluindo o perfil Administrador do sistema.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions

Faça edições nos perfis que você criou ou clonou, não no perfil Usuário padrão. O perfil Usuário padrão não tem acesso a recursos de Serviços financeiros.

  1. Em Configuração, insira Perfis na caixa Busca rápida e selecione Perfis.
  2. Clique em Advisor:
    1. Na seção Segurança em nível de campo, selecione Exibir ao lado de Tarefa. Edite a tarefa e habilite o acesso de leitura para o campo Tipo.
    2. Na seção Segurança em nível de campo, selecione Exibir ao lado de Event. Edite o evento e habilite o acesso de leitura para o campo Tipo.
    3. Na seção Configuração de tipo de registro, verifique se os eventos usam como padrão Evento do consultor, os leads usam como padrão Encaminhamentos pessoais, as oportunidades usam como padrão Oportunidade (participação na carteira) e as tarefas usam como padrão Tarefa do consultor.
    4. Na seção Permissões administrativas, habilite as permissões Exibir painéis em pastas públicas e Exibir relatórios em pastas públicas.
    5. Na seção Permissões gerais do usuário, habilite as permissões Criador de painéis arrastar e soltar, Editar comentários de caso, Importar leads, Gerenciar casos, Gerenciar leads, Transferir casos, Transferir leads e Visualizar painéis da minha equipe.
  3. Clique em Banqueiro pessoal:
    1. Na seção Segurança em nível de campo, selecione Exibir ao lado de Tarefa. Edite a tarefa e habilite o acesso de leitura para o campo Tipo.
    2. Na seção Configuração de tipo de registro, para Configurações de tipo de registro padrão, garanta que Leads usem como padrão Encaminhamentos pessoais, Oportunidades incluam a Oportunidade (participação na carteira) e o padrão sejam Geral e Tarefa esteja definida como Mestre.
    3. Nas seções Configuração de tipo de registro, para Configuração de tipo de registro do cliente, verifique se as declarações de faturamento incluem Crédito e débito e o padrão é Crédito.
  4. Clique em Administrador do sistema:
    1. Na seção Segurança em nível de campo, selecione Exibir ao lado de Tarefa. Edite a tarefa e habilite o acesso de leitura para o campo Tipo.
    2. Na seção Configuração de tipo de registro, garanta que os eventos usem como padrão Evento do consultor, os leads usem como padrão Encaminhamentos pessoais, as oportunidades usam como padrão Oportunidade (participação na carteira) e as tarefas usam como padrão Tarefa do consultor.
 
Carregando
Salesforce Help | Article