breadcrumbDescription
Aktiver personlige bankprofiltilladelser (administreret pakke)
Aktiver indstillingen Tilladelser og sikkerhed på feltniveau for profilen Privat bankrådgiver.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition |
Dette er en funktion i en administreret Financial Services Cloud-pakke.
- Skriv profiler i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter profiler.
-
Vælg profilen Personlig bankrådgiver, klik på Rediger, og opdater følgende:
- Under Tilpassede appindstillinger:
- Aktiver Retail Banking Console-appen, og indstil den som standard.
- Under Faneindstillinger, Tilpassede faneindstillinger:
- Uddannelse: Standard fra
- Beskæftigelse: Standard fra
- Økonomiske beholdninger: Standard fra
- Identifikationsdokumenter: Standard fra
- Værdipapirer: Standard fra
- Under Administrative tilladelser:
- Aktiver Vis dashboards i offentlige mapper
- Aktiver Vis rapporter i offentlige mapper
- Under Generelle brugertilladelser:
- Aktiver: Administrer emner
- Aktiver: Rapportkonstruktør
- Aktiver: Overfør emner
- Aktiver: Vis mit teams dashboards
- Under Tilpassede appindstillinger:
- Gem dine ændringer.
- Under Sikkerhed på feltniveau skal du vælge Vis ud for Opgave. Rediger opgaven, og aktiver læseadgang for feltet Type. Gem dine ændringer, og gå tilbage til profilen.
-
Under Indstillinger for registreringstype skal du bekræfte følgende:
- Kontakt skifter som standard til Enkeltperson.
- Begivenheder inkluderer rådgiverbegivenhed og skifter som standard til rådgiverbegivenhed.
- Emner inkluderer Henvisning og sættes som standard til Henvisning.
- Faktureringsopgørelser inkluderer Kredit og Debit og skifter som standard til Kredit.
- Finansielle kontotyper omfatter Automatisk lån, Kontrolkonto, Kreditkort, HELOC, Lånekonto, Mortgage, Sparekonto og Almindelig konto og skifter som standard til Kontrolkonto.
- Salgsmuligheder skifter som standard til Generelt.
- Opgaver inkluderer Rådgiveropgave og skifter som standard til Rådgiveropgave.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
