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Aktivieren von Profilberechtigungen für Bankangestellte (verwaltetes Paket)
Aktivieren Sie die Einstellungen für Berechtigungen und Feldebenensicherheit für das Profil "Personal Banker".
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition |
Dies ist eine Funktion für verwaltete Financial Services Cloud-Pakete.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Profile ein und wählen Sie dann Profile aus.
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Wählen Sie das Profil Personal Banker aus, klicken Sie auf Bearbeiten und aktualisieren Sie Folgendes:
- Unter Einstellungen für benutzerdefinierte Anwendungen:
- Aktivieren Sie die Retail Banking Console-Anwendung und legen Sie sie als Standard fest.
- Unter "Registerkarteneinstellungen" Einstellungen für benutzerdefinierte Registerkarten:
- Bildung: Standard: Aus
- Beschäftigung: Standard: Aus
- Finanzbeteiligungen: Standard: Aus
- Identifikationsdokumente: Standard: Aus
- Wertpapiere: Standard: Aus
- Unter "Administrative Berechtigungen":
- Aktivieren von Dashboards in öffentlichen Ordnern anzeigen
- Aktivieren von "Berichte in öffentlichen Ordnern anzeigen"
- Unter "Allgemeine Benutzerberechtigungen":
- Aktivieren Sie: Leads verwalten
- Aktivieren Sie: Berichtsgenerator
- Aktivieren Sie: Leads übertragen
- Aktivieren Sie: Anzeigen der Dashboards meines Teams
- Unter Einstellungen für benutzerdefinierte Anwendungen:
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Wählen Sie unter "Feldebenensicherheit" die Option Ansicht neben Aufgabe aus. Bearbeiten Sie die Aufgabe und aktivieren Sie den Lesezugriff für das Feld "Typ". Speichern Sie Ihre Änderungen und kehren Sie zum Profil zurück.
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Überprüfen Sie unter "Datensatztypeinstellungen" Folgendes:
- "Kontakt" ist standardmäßig "Einzelpersonen".
- "Ereignisse" enthält "Beraterereignis" und ist standardmäßig auf "Beraterereignis" festgelegt.
- "Leads" enthält "Referral" (Überweisung) und ist standardmäßig auf "Referral" (Überweisung) festgelegt.
- Abrechnungsauszüge enthalten Gutschrift und Belastung und werden standardmäßig auf Gutschrift festgelegt.
- Zu den Finanz-Account-Typen zählen "Automatisches Darlehen", "Scheckkonto", "Kreditkarte", "HELOC", "Darlehenskonto", "Hypothek", "Sparkonto" und "Allgemeiner Account" und standardmäßig "Account prüfen".
- "Opportunities" ist standardmäßig "Allgemein".
- "Aufgaben" enthält "Berateraufgabe" und ist standardmäßig auf "Berateraufgabe" festgelegt.
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