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Activar permisos de perfil de banquero personal (paquete gestionado)
Active los permisos y la configuración de seguridad a nivel de campo para el perfil Banca personal.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition |
Esta es una función de paquete gestionado de Financial Services Cloud.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Perfiles y, a continuación, seleccione Perfiles.
-
Seleccione el perfil Banca personal, haga clic en Modificar y actualice lo siguiente:
- Bajo Configuración de aplicación personalizada:
- Active la aplicación Retail Banking Console y establézcala como predeterminada.
- Bajo Configuración de ficha, Configuración de ficha personalizada:
- Educación: Valor predeterminado desactivado
- Empleo: Valor predeterminado desactivado
- Participaciones financieras: Valor predeterminado desactivado
- Documentos de identificación: Valor predeterminado desactivado
- Valores: Valor predeterminado desactivado
- Bajo Permisos administrativos:
- Activar Ver tableros en carpetas públicas
- Activar Ver reportes en carpetas públicas
- Bajo Permisos de usuario generales:
- Active: Gestionar prospectos
- Active: Generador de reportes
- Active: Transferir prospectos
- Active: Ver los tableros de Mi equipo
- Bajo Configuración de aplicación personalizada:
- Guarde sus cambios.
- Bajo Seguridad a nivel de campo, seleccione Ver junto a Tarea. Modifique la tarea y active el acceso de lectura para el campo Tipo. Guarde sus cambios y vuelva al perfil.
-
Bajo Configuración de tipo de registro, verifique lo siguiente:
- Contacto toma como valor predeterminado Particulares.
- Eventos incluye Evento de asesor y toma como valor predeterminado Evento de asesor.
- Los prospectos incluyen Referencia y toman como valor predeterminado Referencia.
- Los extractos de facturación incluyen Crédito y Débito y toman como valor predeterminado Crédito.
- Los tipos de cuentas financieras incluyen Préstamo automático, Cuenta corriente, Tarjeta de crédito, HELOC, Cuenta de préstamo, Hipoteca, Cuenta de ahorros y Cuenta general, y toma como valor predeterminado Cuenta corriente.
- Oportunidades toma como valor predeterminado General.
- Tareas incluye Tarea de asesor y toma como valor predeterminado Tarea de asesor.
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