Personal Banker -profiilien käyttöoikeuksien ottaminen käyttöön (hallittu paketti)
Ota käyttöön Personal Banker -profiilin käyttöoikeudet ja kenttätason suojausasetus.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa |
Tämä on hallitun Financial Services Cloud -paketin ominaisuus.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Määritykset-valikon Profiilit ja valitse Profiilit.
-
Valitse henkilökohtainen pankkivirkailija -profiili, napsauta Muokkaa ja päivitä seuraavat tiedot:
- Mukautetun sovelluksen asetukset -osiossa:
- Ota Retail Banking Console -sovellus käyttöön ja määritä sen oletusasetukseksi.
- Välilehtiasetukset, Mukautetut välilehtiasetukset:
- Koulutus: Oletus ei käytössä
- Työllisyys: Oletus ei käytössä
- Omistusosuudet: Oletus ei käytössä
- Tunnistusasiakirjat: Oletus ei käytössä
- Arvopaperit: Oletus ei käytössä
- Hallinnalliset käyttöoikeudet -osiossa:
- Mittaristojen tarkasteluoikeuden ottaminen käyttöön julkisissa kansioissa
- Julkisissa kansioissa olevien raporttien tarkasteluoikeuden ottaminen käyttöön
- Yleiset käyttöoikeudet -osiossa:
- Ota käyttöön: Liidien hallinta
- Ota käyttöön: Raporttien rakennusohjelma
- Ota käyttöön: Liidien siirto-oikeus
- Ota käyttöön: Oman tiimin mittaristojen tarkasteleminen
- Mukautetun sovelluksen asetukset -osiossa:
- Tallenna muutoksesi.
- Valitse Kenttätason suojaus -osiosta Tehtävä-kentän vierestä Näkymä. Muokkaa tehtävää ja ota Tyyppi-kentän lukuoikeus käyttöön. Tallenna muutoksesi ja palaa profiiliin.
-
Tarkasta Tietuetyyppien asetukset -osiosta seuraavat:
- Yhteyshenkilö on oletusarvoisesti Yksityishenkilöt.
- Tapahtumat sisältävät Advisor-tapahtuman ja ovat oletusarvoisesti Advisor-tapahtuma.
- Liidit sisältävät lähetteen ja ovat oletusarvoisesti lähetteitä.
- Laskutukset-ominaisuuteen sisältyvät Hyvitys ja Debit, ja sen oletusarvo on Hyvitys.
- Finanssitilin tyyppiin sisältyy Automaattinen laina, Tarkasteltava tili, Luottokortti, HELOC, Lainatili, Asuntolaina, Säästötili ja Yleinen tili, ja oletusarvoisesti Tarkasteltava tili.
- Mahdollisuudet on oletusarvoisesti Yleinen.
- Tehtävät sisältävät Advisor Task -kentän ja sen oletusarvo on Advisor Task.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
