Activation des autorisations de profil Banquier personnel (package géré)
Activez les autorisations et le paramètre de sécurité au niveau du champ pour le profil Banquier personnel.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition |
Cette fonctionnalité est un package géré Financial Services Cloud.
- Dans Configuration, saisissez Profils dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Profils.
-
Sélectionnez le profil Personal Banker, cliquez sur Modifier, puis mettez à jour les éléments suivants :
- Sous Paramètres de l'application personnalisée :
- Activez l'application Retail Banking Console et définissez-la par défaut.
- Sous Paramètres d'onglet, Paramètres d'onglet personnalisés :
- Éducation : Valeur par défaut désactivée
- Emploi : Valeur par défaut désactivée
- Actifs financiers : Valeur par défaut désactivée
- Pièces d'identité : Valeur par défaut désactivée
- Valeurs mobilières : Valeur par défaut désactivée
- Sous Autorisations administratives :
- Activer Afficher les tableaux de bord dans des dossiers publics
- Activer Afficher les rapports dans les dossiers publics
- Sous Autorisations utilisateur générales :
- Activer : Gestion des pistes
- Activer : Générateur de rapport
- Activer : Transférer les pistes
- Activer : Affichage des tableaux de bord de mon équipe
- Sous Paramètres de l'application personnalisée :
- Enregistrez vos modifications.
- Sous Sécurité au niveau du champ, sélectionnez Afficher en regard de Tâche. Modifiez la tâche et activez l'accès en lecture pour le champ Type. Enregistrez vos modifications et revenez dans le profil.
-
Sous Paramètres du type d'enregistrement, vérifiez les points suivants :
- Contact est défini par défaut sur Individus.
- Les événements comprennent Événement du conseiller et Événement du conseiller par défaut.
- Les pistes comprennent Référent et Référent par défaut.
- Les relevés de facturation comprennent Crédit et Débit et Crédit par défaut.
- Les types de compte financier comprennent Prêt automatique, Compte chèque, Carte de crédit, HELOC, Compte de prêt, Prêt hypothécaire, Compte d'épargne et Compte général, et les valeurs par défaut Compte chèque.
- Opportunités est défini par défaut sur Général.
- Les tâches comprennent Tâche du conseiller et Tâche du conseiller par défaut.
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