Personal Banker Profile-machtigingen inschakelen (beheerd pakket)
Schakel de instelling voor machtigingen en beveiliging op veldniveau in voor het profiel Personal Banker.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition |
Dit is een voorziening van het beheerde pakket Financial Services Cloud.
- Geef vanuit Set-up Profielen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Profielen.
-
Selecteer het profiel Personal Banker, klik op Bewerken en werk het volgende bij:
- Onder Instellingen van aangepaste app:
- Schakel de app Retail Banking Console in en stel deze in als de standaard.
- Onder Tabbladinstellingen, Instellingen van aangepast tabblad:
- Onderwijs: Standaard uit
- Werk: Standaard uit
- Financiële holdings: Standaard uit
- Identificatiedocumenten: Standaard uit
- Effecten: Standaard uit
- Onder Beheermachtigingen:
- Dashboards weergeven in openbare mappen inschakelen
- Rapporten weergeven in openbare mappen inschakelen
- Onder Algemene gebruikersmachtigingen:
- Inschakelen: Leads beheren
- Inschakelen: Rapportsamensteller
- Inschakelen: Leads overdragen
- Inschakelen: Dashboards van mijn team weergeven
- Onder Instellingen van aangepaste app:
- Sla uw wijzigingen op.
- Selecteer onder Beveiliging op veldniveau Weergeven naast Taak. Bewerk de taak en schakel leestoegang in voor het veld Type. Sla uw wijzigingen op en ga terug naar het profiel.
-
Controleer onder Recordtype-instellingen het volgende:
- Contactpersoon is standaard ingesteld op Individuen.
- Events omvat Advisor Event en gaat standaard over op Advisor Event.
- Leads omvat Doorverwijzing en gaat standaard over op Doorverwijzing.
- Factuurafschriften omvatten Credit en Debit en worden standaard Credit.
- Financiële rekeningtypen omvatten Automatische lening, Account controleren, Creditcard, HELOC, Leningsrekening, Hypotheek, Spaarrekening en Algemene rekening, en zijn standaard ingesteld op Account controleren.
- Opportunities zijn standaard ingesteld op Algemeen.
- Taken omvat Adviseurtaak en gaat standaard over op Adviseurtaak.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
