Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Aktivere tillatelser for personlige bankprofiler (administrert pakke)

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Aktivere tillatelser for personlige bankprofiler (administrert pakke)

            Aktiver tillatelsene og innstillingen feltnivåsikkerhet for Personal Banker-profilen.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition

            Ikon for administrert pakke Dette er en funksjon i den administrerte pakken Financial Services Cloud.

            1. Skriv inn Profile i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Profile.
            2. Velg profilen Personal Banker, klikk på Rediger og oppdater følgende:
              • Under Innstillinger for tilpassede apper:
                • Aktiver Retail Banking Console-appen og angi den som standard.
              • Under Faneinnstillinger, Tilpassede faneinnstillinger:
                • Utdanning: Standard av
                • Ansettelse: Standard av
                • Financial-portefølje: Standard av
                • Identifikasjonsdokumenter: Standard av
                • Verdipapirer: Standard av
              • Under Administrative tillatelser:
                • Aktivere Visning av kontrollpaneler i felles mapper
                • Aktivere Vise rapporter i felles mapper
              • Under Generelle brukertillatelser:
                • Aktiver: Behandle salgsemner
                • Aktiver: Rapportbygger
                • Aktiver: Overføre salgsemner
                • Aktiver: Vise mitt teams kontrollpaneler
            3. Lagre endringene.
            4. Velg Vis ved siden av Oppgave under Feltnivåsikkerhet. Rediger oppgaven, og aktiver lesetilgang for Type-feltet. Lagre endringene og gå tilbake til profilen.
            5. Under Innstillinger for posttype kontrollerer du følgende:
              • Kontakt bruker Individuelle som standard.
              • Hendelser inkluderer Rådgiverhendelse og bruker som standard Rådgiverhendelse.
              • Salgsemner inkluderer Henvisning og bruker Referral som standard.
              • Faktureringserklæringer inkluderer Kreditt og Debitt og bruker Kreditt som standard.
              • Finanskontotyper inkluderer Automatisk lån, Sjekk konto, Kredittkort, HELOC, Lånekonto, pantelån, Sparekonto og Generell konto, og bruker som standard Sjekk konto.
              • Salgsmuligheter er som standard Generelt.
              • Oppgaver inkluderer Rådgiveroppgave og bruker som standard Rådgiveroppgave.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article