Habilitar permissões de perfil bancário pessoal (pacote gerenciado)
Habilite as permissões e a configuração de segurança em nível de campo para o perfil Banqueiro pessoal.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions |
Esse é um recurso de pacote gerenciado do Financial Services Cloud.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Perfis e selecione Perfis.
-
Selecione o perfil de Banqueiro pessoal, clique em Editar e atualize o seguinte:
- Em Configurações de aplicativo personalizado:
- Habilite o aplicativo Retail Banking Console e defina-o como padrão.
- Em Configurações da guia, Configurações da guia personalizada:
- Educação: Padrão desativado
- Emprego: Padrão desativado
- Participações financeiras: Padrão desativado
- Documentos de identificação: Padrão desativado
- Valores mobiliários: Padrão desativado
- Em Permissões administrativas:
- Habilitar Visualizar painéis em pastas públicas
- Habilitar Visualizar relatórios em pastas públicas
- Em Permissões gerais do usuário:
- Habilitar: Gerenciar leads
- Habilitar: Criador de relatórios
- Habilitar: Transferir leads
- Habilitar: Visualizar painéis da minha equipe
- Em Configurações de aplicativo personalizado:
- Salve suas alterações.
- Em Segurança em nível de campo, selecione Visualizar ao lado de Tarefa. Edite a tarefa e habilite o acesso de leitura para o campo Tipo. Salve suas alterações e volte para o perfil.
-
Em Configurações de tipo de registro, verifique o seguinte:
- O padrão de contato é Indivíduos.
- Os eventos incluem Evento do consultor e usam como padrão Evento do consultor.
- Os leads incluem Indicação e usam como padrão Indicação.
- As declarações de faturamento incluem Crédito e Débito e usam como padrão Crédito.
- Os tipos de conta financeira incluem Empréstimo automático, Conta de checkout, Cartão de crédito, HELOC, Conta de empréstimo, Hipoteca, Conta de poupança e Conta geral e usam como padrão a Conta de checkout.
- Oportunidades usam como padrão Geral.
- As tarefas incluem Tarefa do consultor e usam como padrão Tarefa do consultor.
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