Вы находитесь здесь:
Включение полномочий профиля личного банкира (управляемый пакет)
Включите полномочия и параметры безопасности поля для профиля «Личный банкир».
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition. |
Это функция управляемого пакета Financial Services Cloud.
- Введите строку «Профили» в поле «Быстрый поиск» в окне «Настройка» и выберите пункт «Профили».
-
Выберите профиль «Личный банкир», нажмите «Правка» и обновите указанные ниже параметры:
- В настраиваемых параметрах приложения:
- Включите приложение Retail Banking Console и задайте его по умолчанию.
- В разделе «Параметры вкладки» «Параметры настраиваемой вкладки»:
- Образование: Отключены стандартные параметры
- Занятость: Отключены стандартные параметры
- Финансовые фонды: Отключены стандартные параметры
- Документы, удостоверяющие личность: Отключены стандартные параметры
- Ценные бумаги: Отключены стандартные параметры
- В разделе «Полномочия администратора»:
- Включение представления панелей мониторинга в общедоступных папках
- Включение просмотра отчетов в общедоступных папках
- В разделе «Общие полномочия пользователя»:
- Включить: Управление интересами
- Включить: Конструктор отчетов
- Включить: Перенос интересов
- Включить: Просмотр панелей мониторинга моей рабочей группы
- В настраиваемых параметрах приложения:
- Сохраните внесенные изменения.
- В разделе «Безопасность поля» выберите «Просмотр» напротив задачи. Отредактируйте задачу и включите доступ чтения для поля «Тип». Сохраните изменения и вернитесь в профиль.
-
В параметрах типа записи проверьте следующее:
- По умолчанию контакту задается значение «Отдельные лица».
- События содержат событие консультанта и по умолчанию — событие консультанта.
- Интересы содержат рекомендацию и по умолчанию — рекомендацию.
- Выписки по счетам включают кредит и дебет и по умолчанию — кредит.
- Типы финансовых счетов включают «Автоматический кредит», «Проверка счета», «Кредитная карта», HELOC, «Кредитный счет», «Ипотека», «Накопительный счет» и «Общий счет», а по умолчанию — «Проверка счета».
- По умолчанию параметр «Возможности» содержит значение «Общие».
- Задачи содержат задачу консультанта и по умолчанию значение «Задача консультанта».
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
