Aktivera personliga bankprofilbehörigheter (hanterat paket)
Aktivera behörigheter och fältnivåsäkerhetsinställningar för profilen Personal Banker.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition |
Detta är en funktion i det hanterade paketet Financial Services Cloud.
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Profiler och välj sedan Profiler.
-
Välj profilen Personlig bankkontakt, klicka på Redigera och uppdatera följande:
- Under Egna appinställningar:
- Aktivera appen Retail Banking Console och ange den som standard.
- Under Flikinställningar, Egna flikinställningar:
- Utbildning: Standard avaktiverad
- Anställning: Standard avaktiverad
- Finansiellt innehav: Standard avaktiverad
- Identifieringsdokument: Standard avaktiverad
- Värdepapper: Standard avaktiverad
- Under Administrativa behörigheter:
- Aktivera Visa instrumentpaneler i offentliga mappar
- Aktivera Visa rapporter i offentliga mappar
- Under Allmänna användarbehörigheter:
- Aktivera: Hantera leads
- Aktivera: Rapportbyggare
- Aktivera: Överför leads
- Aktivera: Visa mitt teams instrumentpaneler
- Under Egna appinställningar:
- Spara dina ändringar.
- Under Fältnivåsäkerhet, välj Visa bredvid Uppgift. Redigera uppgiften och aktivera läsåtkomst för fältet Typ. Spara dina ändringar och gå tillbaka till profilen.
-
Under Inställningar för posttyp, kontrollera följande:
- Kontakten blir som standard Individer.
- Händelser inkluderar Rådgivarhändelse och blir som standard Rådgivarhändelse.
- Leads inkluderar Hänvisning och blir som standard Hänvisning.
- Faktureringsutdrag inkluderar Kredit och Debet och blir som standard Kredit.
- Typer av finanskonton inkluderar Autolån, Checkkonto, Kreditkort, HELOC, Lånekonto, Bolån, Sparkonto och Allmänt konto, och är som standard Checkkonto.
- Säljprojekt blir som standard Allmänt.
- Uppgifter inkluderar Rådgivaruppgift och blir som standard Rådgivaruppgift.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
