啟用個人銀行業者設定檔權限 (受管理封裝)
啟用「個人銀行業者」設定檔的權限和欄位級安全性設定。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
這是 Financial Services Cloud 受管理封裝功能。
- 進入「 設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 設定檔,然後選取「 設定檔」。
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選取「個人銀行業者」設定檔,按一下「編輯」,然後更新下列項目:
- 在「自訂應用程式設定」下:
- 啟用 Retail Banking Console 應用程式並將其設定為預設。
- 在「索引標籤設定」下,「自訂索引標籤設定」:
- 教育程度:預設關閉
- 雇用:預設關閉
- 金融資產:預設關閉
- 識別文件:預設關閉
- 證券:預設關閉
- 在「管理權限」下:
- 啟用「檢視公用資料夾中的顯示面板」
- 啟用「檢視公用資料夾中的報告」
- 在「一般使用者權限」下:
- 啟用:管理商機
- 啟用:報告產生器
- 啟用:「轉移商機」權限
- 啟用:檢視我的小組顯示面板
- 在「自訂應用程式設定」下:
- 請儲存您的變更。
- 在「欄位級安全性」下,選取「工作」旁的「檢視」。編輯工作並啟用「類型」欄位的讀取存取權。儲存您的變更,然後返回設定檔。
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在「記錄類型設定」下,確認下列事項:
- 「連絡人」預設為「個人」。
- 「事件」包含「顧問事件」,且預設為「顧問事件」。
- 「商機」包含「轉介」,且預設為「轉介」。
- 「帳單」包含「貸項」與「簽帳」,預設為「貸項」。
- 「財務帳戶類型」包含「自動貸款」、「檢查帳戶」、「信用卡」、「HELOC」、「貸款帳戶」、「房貸」、「儲蓄帳戶」和「一般帳戶」,且預設為「檢查帳戶」。
- 機會預設為「一般」。
- 工作包含「顧問工作」,預設為「顧問工作」。
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