breadcrumbDescription
Opsæt og administrer kommerciel bankvirksomhed (administreret pakke)
Bankrådgivere får større indsigt i kunderelationer i kommercielle udlån, kassestyring, handelsfinansiering med mere med appen Commercial Banking Console. Endvidere gør en registreringstype for Forretningshenvisninger det nemt for relationsmanagers og låneassistenter at foretage henvisninger fra forretning til forretning.
Følg disse trin for at aktivere Commercial Banking-funktioner.
Dette er en funktion i en administreret Financial Services Cloud-pakke.
- Aktiver tilladelserne Relationship Manager og Lending Assistant (Administreret pakke)
Brug tilladelsessæt til at give dine brugere adgang til Lightning for Commercial Banking Console. - Tildel sidelayouts til Ny Treasury Service-registreringstype (administreret pakke)
Objektet Financial Account (Økonomisk konto) indeholder den nye Treasury Service-registreringstype til at understøtte kommercielle bankbehov. Denne registreringstype har et tilpasset sidelayout, der giver en optimal visning af registreringstypeoplysninger. Dette tilpassede sidelayout er som standard tilgængeligt for Relationsmanager og kan føjes til andre profiler efter behov. - Tildel startsiden for Commercial Banking til en relationsmanager (administreret pakke)
Financial Services Cloud indeholder startsiden for Commercial Banking, som viser relationsmanagers de detaljer, de har brug for. - Aktiver listen Relaterede forretningshenvisninger (administreret pakke)
Hjælp relationsmanagers og långivningsassistenter med bedre at administrere deres henvisninger ved at give dem mulighed for at identificere relaterede henvisninger. - Installer den ikke-administrerede udvidelsespakke for Commercial Banking (administreret pakke)
Strømlin arbejdsdagen for relationsmanagers og låneassistenters ved at give dem rapporten Mine lån og hypoteser og dashboardet Relationsstyring. - Tilføj kommercielle bankbruger, og tildel tilladelsessæt (administreret pakke)
Tilføj Commercial Banker-brugere, og tildel dem profilen Relationship Manager (Relationsmanager) og de relaterede tilladelsessæt. Brugere skal have disse indstillinger for at få adgang til Financial Services Cloud. - Brug nye tilpassede registreringstyper til henvisninger (administreret pakke)
En ny tilpasset metadatatype gør det muligt for dig at arbejde med nye henvisningsregistreringstyper, svarende til de forretningshenvisninger, der leveres med Commercial Banking.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
