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Einrichten und Verwalten von Geschäftsbanken (verwaltetes Paket)
Mit der Konsolenanwendung für Geschäftsbanken erhalten Bankmitarbeiter einen besseren Einblick in Kundenbeziehungen in den Bereichen Geschäftskredite, Finanzmitteldisposition, Handelsfinanzierung und vieles mehr. Darüber hinaus erleichtert der Datensatztyp für Geschäftsempfehlungen Kundenbetreuern und Kreditspezialisten Business-to-Business-Empfehlungen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Funktionen von Commercial Banking zu aktivieren.
Dies ist eine Funktion für verwaltete Financial Services Cloud-Pakete.
- Aktivieren der Berechtigungen "Beziehungsmanager" und "Darlehensassistent" (verwaltetes Paket)
Verwenden Sie Berechtigungssätze, um Ihren Benutzern Zugriff auf die Lightning-Anwendung "Commercial Banking Console" zu erteilen. - Zuweisen von Seitenlayouts zum neuen Datensatztyp "Treasury Service" (verwaltetes Paket)
Das Objekt "Finanz-Account" enthält den neuen Datensatztyp "Schatzdienst", um Geschäftsbankanforderungen zu unterstützen. Dieser Datensatztyp verfügt über ein angepasstes Seitenlayout, das eine optimale Anzeige der Datensatztypinformationen bietet. Dieses benutzerdefinierte Seitenlayout ist für den Beziehungsmanager standardmäßig verfügbar und kann bei Bedarf anderen Profilen hinzugefügt werden. - Zuweisen der Startseite für Geschäftsbanken zu einem Beziehungsmanager (verwaltetes Paket)
Financial Services Cloud enthält die Startseite für Geschäftsbanken, auf der Beziehungsmanagern die benötigten Details angezeigt werden. - Aktivieren der Liste "Zugehörige Geschäftsempfehlungen" (verwaltetes Paket)
Helfen Sie Kundenbetreuern und Kreditassistenten, ihre Überweisungen besser zu verwalten, indem Sie ihnen die Möglichkeit geben, zugehörige Überweisungen zu identifizieren. - Installieren des nicht verwalteten Erweiterungspakets für Geschäftsbanken (verwaltetes Paket)
Optimieren Sie den Arbeitstag für Beziehungsmanager und Kredit-Assistenten, indem Sie ihnen den Bericht "Meine Darlehen und Hypotheken" und das Dashboard "Beziehungsverwaltung" bereitstellen. - Hinzufügen von Geschäftsbankangestellten-Benutzern und Zuweisen von Berechtigungssätzen (verwaltetes Paket)
Fügen Sie Commercial Banker-Benutzer hinzu und weisen Sie ihnen das Profil "Beziehungsmanager" und die zugehörigen Berechtigungssätze zu. Benutzer müssen über diese Einstellungen verfügen, um auf Financial Services Cloud zugreifen zu können. - Verwenden neuer benutzerdefinierter Datensatztypen für Überweisungen (verwaltetes Paket)
Mit einem neuen benutzerdefinierten Metadatentyp können Sie mit neuen Überweisungsdatensatztypen arbeiten, ähnlich wie bei Geschäftsüberweisungen, die mit Commercial Banking bereitgestellt werden.
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