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Configurar y gestionar Banca comercial (paquete gestionado)
Los empleados de banca obtienen una mayor visibilidad de las relaciones con los clientes en préstamos comerciales, gestión de tesorería, finanzas comerciales y mucho más con la aplicación Consola de banca comercial. Además, un tipo de registro Referencias comerciales facilita a los gestores de relaciones y asistentes de préstamos la tarea de realizar referencias de empresa a empresa.
Siga estos pasos para activar funciones de Banca comercial.
Esta es una función de paquete gestionado de Financial Services Cloud.
- Activar permisos de gestor de relaciones y asistente de préstamos (paquete gestionado)
Utilice conjuntos de permisos para proporcionar a sus usuarios acceso a la aplicación Lightning Consola de banca comercial. - Asignar formatos de página a nuevo tipo de registro de Servicio de Tesorería (paquete gestionado)
El objeto Cuenta financiera incluye el nuevo tipo de registro Servicio de tesorería para dar cobertura a necesidades de banca comercial. Este tipo de registro tiene un formato de página personalizado que proporciona una visualización óptima de la información del tipo de registro. Este formato de página personalizado está disponible para el Gestor de relaciones de forma predeterminada y se puede agregar a otros perfiles según sea necesario. - Asignar la página de inicio de Banca comercial a un gestor de relaciones (paquete gestionado)
Financial Services Cloud incluye la página de inicio de Banca comercial, que muestra a los gestores de relaciones los detalles que necesitan. - Activar la lista de referencias comerciales relacionadas (paquete gestionado)
Ayude los gestores de relaciones y el asistente de préstamos a gestionar mejor sus referencias proporcionándoles la capacidad de identificar referencias relacionadas. - Instalar el paquete de extensión no gestionada de Banca comercial (paquete gestionado)
Simplifique la jornada laboral para gestores de relaciones y asistentes de préstamos proporcionándoles el informe Mis préstamos e hipotecas y el panel Gestión de relaciones. - Agregar usuarios de banca comercial y asignar conjuntos de permisos (paquete gestionado)
Agregue usuarios de Commercial Banker y asígneles el perfil Gestor de relaciones y los conjuntos de permisos relacionados. Los usuarios deben tener estos parámetros para acceder a Financial Services Cloud. - Utilizar nuevos tipos de registros personalizados para referencias (paquete gestionado)
Un nuevo tipo de metadatos personalizados le permite trabajar con nuevos tipos de registro de referencias, similares a las referencias comerciales entregadas con Banca comercial.
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