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Configurar y gestionar Banca comercial (Paquete gestionado)
Ahora los banqueros dispondrán de mayor visibilidad sobre las relaciones con los clientes en las operaciones de préstamos comerciales, gestión de la tesorería, financiación comercial y mucho más gracias a la aplicación de la consola de bancos comerciales. Además, el tipo de registro de referencias de negocio facilita a los gestores de relaciones y asistentes de préstamos la creación de referencias de negocio a negocio.
Siga estos pasos para activar funciones de Banca comercial.
Esta es una función de paquete gestionado de Financial Services Cloud.
- Activar permisos de gestor de relaciones y asistente de préstamos (paquete gestionado)
Utilice conjuntos de permisos para proporcionar a sus usuarios acceso a la aplicación Lightning Consola de Commercial Banking. - Asignar formatos de página al nuevo tipo de registro Servicio de Tesorería (paquete gestionado)
El objeto Cuenta financiera incluye el nuevo tipo de registro Servicio de tesorería para dar cobertura a necesidades de banca comercial. Este tipo de registro tiene un formato de página personalizado que proporciona una visualización óptima de la información del tipo de registro. Este formato de página personalizado está disponible para el Gestor de relaciones de forma predeterminada y se puede agregar a otros perfiles según sea necesario. - Asignar la página de inicio de Banca comercial a un gestor de relaciones (paquete gestionado)
Financial Services Cloud incluye la página de inicio de Banca comercial, que muestra a los gestores de relaciones los detalles que necesitan. - Activar la lista de referencias de negocio relacionadas (paquete gestionado)
Ayude los gestores de relaciones y el asistente de préstamos a gestionar mejor sus referencias proporcionándoles la capacidad de identificar referencias relacionadas. - Instalar el paquete de ampliación no gestionada de Commercial Banking (paquete gestionado)
Simplifique la jornada laboral para gestores de relaciones y asistentes de préstamos proporcionándoles el reporte Mis préstamos e hipotecas y el tablero Gestión de relaciones. - Agregar usuarios de banca comercial y asignar conjuntos de permisos (paquete gestionado)
Agregue usuarios de Commercial Banker y asígneles el perfil Gestor de relaciones y los conjuntos de permisos relacionados. Los usuarios deben tener estos parámetros para acceder a Financial Services Cloud. - Utilizar nuevos tipos de registros personalizados para referencias (paquete gestionado)
Un nuevo tipo de metadatos personalizados le permite trabajar con nuevos tipos de registro de referencias, similares a las referencias de negocio entregadas con Commercial Banking.
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