Commercial Banking -sovelluksen määrittäminen ja hallinta

Pankkivirkailijat näkevät paremmin asiakassuhteet kaupallisissa lainoissa, kassanhallinnassa, kaupankäynnin rahoituksessa ja paljon muuta Commercial Banking Console -sovelluksella. Lisäksi Yritysviittaukset-tietuetyyppi sallii suhdepäälliköiden ja lainausavustajien tehdä yritysviittauksia helposti.

Noudata näitä ohjeita ottaaksesi Commercial Banking -ominaisuudet käyttöön.

• Commercial Banking -suhderatkaisu
  Tutustu ominaisuuksiin, joilla voit edistää yritysten taloussuhteita Commercial Banking -suhderatkaisun avulla. Tämä ratkaisu ottaa käyttöön esimääritettyjä ominaisuuksia ja esimerkkidata, jotta saat käytännön käyttökokemuksen vähällä manuaalisella määrityksellä.
• Suhdepäällikön ja lainanantajan käyttöoikeuksien ottaminen käyttöön (hallittu paketti)
  Käytä käyttöoikeusjoukkoja myöntääksesi käyttäjillesi Commercial Banking Console Lightning -sovelluksen käyttöoikeuden.
• Sivuasetteluiden kohdistaminen uuteen Treasury Service -tietuetyyppiin (hallittu paketti)
  Finanssitili-objekti sisältää uuden Treasury Service -tietuetyypin, joka tukee kaupallisten pankkien tarpeita. Tällä tietuetyypillä on mukautettu sivuasettelu, joka tarjoaa optimaalisen näkymän tietuetyypin tiedoille. Tämä mukautettu sivuasettelu on oletusarvoisesti suhdepäällikön käytettävissä, ja sitä voidaan lisätä muihin profiileihin tarvittaessa.
• Commercial Banking -aloitussivun kohdistaminen suhdepäällikölle (hallittu paketti)
  Agentforce Financial Services sisältää Commercial Banking -aloitussivun, joka näyttää suhdepäälliköille heidän tarvitsemansa tiedot.
• Asiaan liittyvien yritysviitteiden luettelon ottaminen käyttöön (hallittu paketti)
  Auta suhdepäälliköitä ja lainausavustajia hallitsemaan lähetteitä paremmin sallimalla heidän tunnistaa lähetteitä.
• Commercial Banking -sovelluksen ei-hallitun laajennuspaketin asentaminen (hallittu paketti)
  Virtaviivaista työpäivää suhdepäälliköille ja lainausavustajille tarjoamalla heille Omat lainat ja asuntolainat -raportti ja Relationship Management -mittaristo.
• Commercial Banker -käyttäjien lisääminen ja käyttöoikeusjoukkojen kohdistaminen (hallittu paketti)
  Lisää Commercial Banker -käyttäjiä ja kohdista heille suhdepäällikön profiili ja siihen liittyvät käyttöoikeusjoukot. Käyttäjillä täytyy olla nämä asetukset käyttääkseen Agentforce Financial Servicesia.
• Uusien mukautettujen tietuetyyppien käyttäminen lähetteille (hallittu paketti)
  Uusi mukautettu metadatatyyppi sallii sinun työstää uusia rekrytointitietuetyyppejä Commercial Bankingin tarjoamien yritysrekrytointien tapaisesti.