Configuration et gestion de Banque commerciale

Les banquiers bénéficient d'une meilleure visibilité des relations avec les clients lors des opérations de prêt commercial, de gestion de trésorerie, de financement commercial, entre autres, avec l'application de console Commercial Banking. De plus, un type d'enregistrement Business Referrals aide les chargés d'affaires et les assistants de crédit à générer des référents business-to-business.

Suivez les étapes ci-dessous pour activer les fonctionnalités de Banque commerciale.

• Solution de relations bancaires commerciales
  Explorez les fonctionnalités d'entretien des relations financières des entreprises avec la solution de relations commerciales bancaires. Cette solution déploie des fonctionnalités préconfigurées et des exemples de données pour vous offrir une expérience pratique avec une configuration manuelle minimale.
• Activation des autorisations Responsable des relations et Assistant de prêt (package géré)
  Utilisez des ensembles d'autorisations pour accorder à vos utilisateurs l'accès à l'application Sales Banking Console Lightning.
• Attribution de présentations de page à un nouveau type d'enregistrement Service de trésorerie (package géré)
  L'objet Compte financier inclut le nouveau type d'enregistrement Service de trésorerie pour répondre aux besoins des banques commerciales. Ce type d'enregistrement a une présentation de page personnalisée qui offre un affichage optimal des informations sur le type d'enregistrement. Cette présentation de page personnalisée est disponible par défaut pour le Gestionnaire des relations et peut être ajoutée à d'autres profils si nécessaire.
• Attribution de la page d'accueil Banque commerciale à un responsable des relations (package géré)
  Agentforce Financial Services inclut la page d ' accueil Banque commerciale, qui présente aux responsables des relations les informations dont ils ont besoin.
• Activer la liste des référents commerciaux associés (package géré)
  Aidez les responsables des relations et l'assistant de prêt à mieux gérer leurs recommandations en leur donnant la possibilité d'identifier les recommandations associées.
• Installation du package d'extension non géré Banque commerciale (package géré)
  Rationalisez la journée de travail des responsables des relations et des assistants de prêt en leur fournissant le rapport Mes prêts et prêts hypothécaires et le tableau de bord Gestion des relations.
• Ajout d'utilisateurs Banquier commercial et attribution d'ensembles d'autorisations (package géré)
  Ajoutez des utilisateurs Banquier commercial et attribuez-leur le profil Responsable des relations et les ensembles d'autorisations associés. Pour accéder à Agentforce Financial Services, les utilisateurs doivent disposer de ces paramètres.
• Utilisation de nouveaux types d'enregistrement personnalisés pour les référents (package géré)
  Un nouveau type de métadonnées personnalisées permet de travailler avec de nouveaux types d'enregistrement de référent, similaires aux référents commerciaux livrés avec Commercial Banking.