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Impostazione e gestione delle attività bancarie commerciali
I bancari ottengono una maggiore visibilità sulle relazioni con i clienti nei settori del credito commerciale, della gestione della tesoreria, della finanza commerciale e altro ancora con l'app Commercial Banking Console. Inoltre, un tipo di record Referral aziendali semplifica la creazione di referral business-to-business per i responsabili relazioni e gli assistenti del credito.
Eseguire i passaggi seguenti per abilitare le funzioni di Commercial Banking.
- Soluzione per le relazioni bancarie commerciali
Esplorare le funzioni per favorire le relazioni finanziarie con le aziende con la Soluzione per le relazioni bancarie commerciali. Questa soluzione distribuisce funzioni preconfigurate e dati di esempio per offrire un'esperienza pratica con un'impostazione manuale minima. - Abilitazione delle autorizzazioni Responsabile relazioni e Assistente prestiti (pacchetto gestito)
Utilizzare gli insiemi di autorizzazioni per concedere agli utenti l'accesso all'app Lightning Commercial Banking Console. - Assegnazione di layout di pagina al nuovo tipo di record Servizio di tesoreria (pacchetto gestito)
L'oggetto Account finanziario include il nuovo tipo di record Servizio di tesoreria per supportare le esigenze bancarie commerciali. Questo tipo di record ha un layout di pagina personalizzato che offre una visualizzazione ottimale delle informazioni sul tipo di record. Questo layout di pagina personalizzato è disponibile per impostazione predefinita per il Responsabile relazioni e può essere aggiunto ad altri profili in base alle esigenze. - Assegnazione della pagina iniziale di Commercial Banking a un responsabile relazioni (pacchetto gestito)
Financial Services Cloud include la pagina iniziale di Commercial Banking, che mostra ai responsabili relazioni i dettagli di cui hanno bisogno. - Abilitazione dell'elenco dei referral aziendali correlati (pacchetto gestito)
Aiutare i responsabili relazioni e l'assistente prestiti a gestire meglio i referral offrendo loro la possibilità di identificare i referral correlati. - Installazione del pacchetto di estensione non gestita di Commercial Banking (pacchetto gestito)
Semplificare la giornata lavorativa per i responsabili relazioni e gli assistenti prestiti fornendo loro il rapporto Mutui personali e mutui e il cruscotto digitale Gestione relazioni. - Aggiunta di utenti Commercial Banker e assegnazione di insiemi di autorizzazioni (pacchetto gestito)
Aggiungere gli utenti Commercial Banker e assegnare loro il profilo Responsabile relazioni e gli insiemi di autorizzazioni correlati. Gli utenti devono disporre di queste impostazioni per accedere a Financial Services Cloud. - Utilizzo di nuovi tipi di record personalizzati per i referral (pacchetto gestito)
Un nuovo tipo di metadati personalizzato consente di utilizzare nuovi tipi di record referral, simili ai referral aziendali forniti con Commercial Banking.
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