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商業銀行の設定と管理 (管理パッケージ)
バンカーは、商業銀行コンソールアプリケーションを使用して、商業貸付、財務管理、貿易金融などの顧客リレーションをより適切に把握できます。さらに、法人紹介レコードタイプを使用すると、リレーションマネージャーやレンディングアシスタントは企業間紹介を簡単に行うことができます。
商業銀行機能を有効にする手順は、次のとおりです。
これは Financial Services Cloud 管理パッケージ機能です。
- リレーションマネージャー権限とレンディングアシスタント権限の有効化 (管理パッケージ)
権限セットを使用して、Commercial Banking Console Lightningアプリケーションへのアクセス権をユーザーに付与します。 - 新しい財務省レコードタイプへのページレイアウトの割り当て (管理パッケージ)
金融口座オブジェクトには、商業銀行のニーズをサポートする新しい財務省レコードタイプが含まれます。このレコードタイプには、レコードタイプ情報の表示が最適になるようにページレイアウトがカスタマイズされています。このカスタマイズされたページレイアウトは、デフォルトでリレーションマネージャーが使用でき、必要に応じて他のプロファイルに追加できます。 - リレーションマネージャーへの商業銀行ホームページの割り当て (管理パッケージ)
Financial Services Cloud には、リレーションマネージャーに必要な詳細を表示する商業銀行ホームページが含まれます。 - 関連ビジネス紹介リストの有効化 (管理パッケージ)
リレーションマネージャーとレンディングアシスタントが関連する紹介を識別できるようにすることで、紹介をより適切に管理できるようにします。 - Commercial Banking Unmanaged Extension Package (管理パッケージ) のインストール
[私のローンと住宅ローン] レポートとリレーション管理ダッシュボードを提供することで、リレーションマネージャーと融資アシスタントの勤務日を合理化します。 - 商業バンカーユーザーの追加と権限セットの割り当て (管理パッケージ)
商業銀行ユーザーを追加し、リレーションマネージャープロファイルと関連権限セットを割り当てます。ユーザーが Financial Services Cloud にアクセスするには、次の設定が必要です。 - 紹介に新しいカスタムレコードタイプを使用 (管理パッケージ)
新しいカスタムメタデータ型により、Commercial Banking で提供されるビジネス紹介と同様に、新しい紹介レコードタイプを操作できます。
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