상업 은행 설정 및 관리

은행원은 Commercial Banking 콘솔 앱을 사용하여 상업 대출, 재무 관리, 거래 금융 등 고객 관계를 더 잘 파악할 수 있습니다. 또한 비즈니스 추천 레코드 유형을 사용하면 관계 관리자 및 대출 도우미가 비즈니스 간 추천을 쉽게 만들 수 있습니다.

다음 단계를 수행하여 상업 은행 기능을 활성화합니다.

• 상업 은행 관계 솔루션
  Commercial Banking Relationship Solution을 사용하여 기업 금융 관계를 촉진하는 기능을 살펴봅니다. 이 솔루션은 사전 구성된 기능 및 샘플 데이터를 배포하므로 최소한의 수동 설정으로 실습 환경을 얻을 수 있습니다.
• 관계 관리자 및 대출 도우미 권한 활성화(관리 패키지)
  권한 집합을 사용하여 사용자에게 Commercial Banking Console Lightning 앱에 대한 액세스 권한을 부여합니다.
• 새 재무 서비스 레코드 유형에 페이지 레이아웃 할당(관리 패키지)
  금융 계정 개체에는 상업 은행 요구를 지원하기 위한 새 Treasury Service 레코드 유형이 포함되어 있습니다. 이 레코드 유형에는 레코드 유형 정보의 최적의 표시를 제공하는 사용자 정의된 페이지 레이아웃이 있습니다. 이 사용자 정의된 페이지 레이아웃은 기본적으로 관계 관리자에서 사용할 수 있으며 필요에 따라 다른 프로필에 추가할 수 있습니다.
• 관계 관리자에게 상업 은행 홈페이지 할당(관리 패키지)
  Agentforce Financial Services에는 관계 관리자에게 필요한 세부 사항이 표시되는 Commercial Banking 홈페이지가 포함되어 있습니다.
• 관련 비즈니스 추천 목록 활성화(관리 패키지)
  관계 관리자 및 대출 도우미가 관련 위탁을 식별할 수 있는 기능을 제공하여 위탁을 효율적으로 관리할 수 있도록 지원합니다.
• Commercial Banking 비관리 확장 패키지 설치(관리 패키지)
  내 대출 및 주택 담보 대출 보고서 및 관계 관리 대시보드를 제공하여 관계 관리자 및 대출 도우미의 근무 시간을 간소화합니다.
• 상업 은행가 사용자 추가 및 권한 집합 할당(관리 패키지)
  상업 은행가 사용자를 추가하고 관계 관리자 프로필 및 관련 권한 집합을 할당합니다. 사용자가 Agentforce Financial Services에 액세스하려면 이러한 설정이 있어야 합니다.
• 위탁에 새 사용자 정의 레코드 유형 사용(관리 패키지)
  새로운 사용자 정의 메타데이터 유형을 사용하면 Commercial Banking을 통해 전달되는 비즈니스 추천과 유사하게 새로운 추천 레코드 유형으로 작업할 수 있습니다.