U bent hier:
Commercial Banking instellen en beheren
Bankiers krijgen meer zicht op klantrelaties in commerciële leningen, treasury management, handelsfinanciering en meer met de Commercial Banking Console-app. Bovendien maakt een recordtype Bedrijfsverwijzingen het voor relatiemanagers en uitlenende assistenten gemakkelijk om verwijzingen tussen bedrijven te maken.
Volg deze stappen om voorzieningen van Commercial Banking in te schakelen.
- Relatieoplossing voor commercieel bankwezen
Ontdek functies voor het onderhouden van zakelijke financiële relaties met de Commercial Banking Relationship Solution. Deze oplossing implementeert vooraf geconfigureerde voorzieningen en voorbeeldgegevens zodat u praktische ervaring kunt opdoen met minimale handmatige set-up. - Machtigingen voor Relatiebeheer en Leningsassistent inschakelen (beheerd pakket)
Gebruik machtigingensets om uw gebruikers toegang te geven tot de Lightning app Commercial Banking Console. - Paginalay-outs toewijzen aan nieuw recordtype Treasury Service (beheerd pakket)
Het object Financiële rekening omvat het nieuwe recordtype Treasury Service ter ondersteuning van behoeften van commercieel bankieren. Dit recordtype heeft een aangepaste paginalay-out die een optimale weergave van de recordtypegegevens biedt. Deze aangepaste paginalay-out is standaard beschikbaar voor Relatiebeheer en kan naar behoefte aan andere profielen worden toegevoegd. - De hoofdpagina Commercial Banking toewijzen aan een relatiemanager (beheerd pakket)
Financial Services Cloud omvat de hoofdpagina Commercial Banking, die relatiemanagers de details toont die ze nodig hebben. - De lijst Gerelateerde bedrijfsverwijzingen inschakelen (beheerd pakket)
Help relatiemanagers en uitlenende assistenten hun verwijzingen beter te beheren door ze de mogelijkheid te bieden gerelateerde verwijzingen te identificeren. - Het onbeheerde uitbreidingspakket voor Commercial Banking installeren (beheerd pakket)
Stroomlijn de werkdag voor relatiemanagers en leningassistenten door ze het rapport Mijn leningen en hypotheken en het dashboard Relatiebeheer te bieden. - Commercial Banker-gebruikers toevoegen en machtigingensets toewijzen (beheerd pakket)
Voeg Commercial Banker-gebruikers toe en wijs aan hen het profiel Relatiemanager en de gerelateerde machtigingensets toe. Gebruikers moeten deze instellingen hebben om toegang te krijgen tot Financial Services Cloud. - Nieuwe aangepaste recordtypen gebruiken voor verwijzingen (beheerd pakket)
Met een nieuw type aangepaste metagegevens kunt u werken met nieuwe verwijzingsrecordtypen, vergelijkbaar met de zakelijke verwijzingen die worden geleverd met Commercial Banking.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
