Du er her:
Konfigurere og behandle kommersiell bank (administrert pakke)
Bankansvarlige får større synlighet av kunderelasjoner innen kommersiell utlåning, skattestyring, handelsfinansiering og mer med Commercial Banking Console-appen. I tillegg gjør posttypen Forretningshenvisninger det enkelt for relasjonsledere og lånestøttere å utføre forretnings-til-forretnings-henvisninger.
Følg denne fremgangsmåten for å aktivere Commercial Banking-funksjoner.
Dette er en funksjon i den administrerte pakken Financial Services Cloud.
- Aktivere tillatelsene Relasjonsbehandling og Låneassistent (administrert pakke)
Bruk tillatelsessett til å gi brukerne tilgang til Lightning i Commercial Banking Console. - Tildele sideoppsett til ny posttype for Treasury Service (administrert pakke)
Finanskonto-objektet inkluderer den nye posttypen Treasury Service for å støtte kommersielle bankbehov. Denne posttypen har et tilpasset sideoppsett som gir en optimal visning av posttypeinformasjonen. Dette tilpassede sideoppsettet er som standard tilgjengelig for Relasjonsbehandling og kan legges til i andre profiler etter behov. - Tildele Commercial Banking-startsiden til en relasjonsleder (administrert pakke)
Financial Services Cloud inkluderer hjemmesiden for Commercial Banking, som viser relasjonsledere detaljene de trenger. - Aktivere listen Relaterte forretningshenvisninger (administrert pakke)
Hjelp relasjonsledere og låneassistent med å behandle henvisningene bedre ved å gi dem mulighet til å identifisere relaterte henvisninger. - Installere den ikke-administrerte utvidelsespakken Commercial Banking (administrert pakke)
Effektiviser arbeidsdagen for relasjonsledere og låneassistentene ved å gi dem rapporten Mine lån og pantelån og kontrollpanelet for relasjonsbehandling. - Legge til Commercial Banker-brukere og tildele tillatelsessett (administrert pakke)
Legg til Commercial Banker-brukere og tildel dem Relasjonsbehandling-profilen og de relaterte tillatelsessettene. Brukere må ha disse innstillingene for å få tilgang til Financial Services Cloud. - Bruke nye tilpassede posttyper for henvisninger (administrert pakke)
En ny tilpasset metadatatype gir deg mulighet til å arbeide med nye posttyper for henvisninger, på samme måte som forretningshenvisningene som leveres med Commercial Banking.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
