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Configurar e gerenciar o Commercial Banking (pacote gerenciado)
Os bancários obtêm maior visibilidade dos relacionamentos com os clientes em operações comerciais de empréstimo, gerenciamento do tesouro, finanças de transação e muito mais com o aplicativo Commercial Banking Console. Além disso, um tipo de registro de Indicações comerciais torna fácil para gerentes de relacionamento e assistentes de empréstimo fazer indicações entre empresas.
Siga estas etapas para habilitar os recursos de Commercial Banking.
Esse é um recurso de pacote gerenciado do Financial Services Cloud.
- Habilitar permissões de Gerente de relacionamento e Assistente de empréstimo (pacote gerenciado)
Use conjuntos de permissões para conceder aos usuários o acesso ao aplicativo Lightning Console Commercial Banking. - Atribuir layouts de página a novos tipos de registro de serviço do Tesouro (pacote gerenciado)
O objeto Conta financeira inclui o novo tipo de registro Serviço do Tesouro para dar suporte a necessidades bancárias comerciais. Esse tipo de registro tem um layout de página personalizado que fornece uma exibição ideal das informações do tipo de registro. Esse layout de página personalizado está disponível ao Gerente de relacionamento por padrão e pode ser adicionado a outros perfis conforme necessário. - Atribuir a página inicial de Commercial Banking a um gerente de relacionamento (pacote gerenciado)
O Financial Services Cloud inclui a Página inicial do Commercial Banking, que mostra aos gerentes de relacionamento os detalhes de que eles precisam. - Habilitar a lista de indicações comerciais relacionadas (pacote gerenciado)
Ajude os gerentes de relacionamento e o assistente de empréstimo a gerenciar melhor as indicações, permitindo que eles identifiquem indicações relacionadas. - Instalar o pacote de extensão não gerenciada do Commercial Banking (pacote gerenciado)
Simplifique o dia de trabalho para gerentes de relacionamento e assistentes de empréstimo fornecendo a eles o relatório Meus empréstimos e hipotecas e o Painel de gerenciamento de relacionamento. - Adicionar usuários bancários comerciais e atribuir conjuntos de permissões (pacote gerenciado)
Adicione usuários do Commercial Banker e atribua a eles o perfil do Gerente de relacionamento e os conjuntos de permissões relacionados. Os usuários devem ter essas configurações para acessar o Financial Services Cloud. - Usar novos tipos de registro personalizados para indicações (pacote gerenciado)
Um novo tipo de metadados personalizados permite que você trabalhe com novos tipos de registro de indicação, semelhantes aos encaminhamentos de negócios entregues com Commercial Banking.
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