Настройка коммерческого банкинга и управление им

Банкиры получают больше информации о взаимосвязях с клиентами в коммерческом кредитовании, управлении казначейством, финансировании торговли и прочем с помощью приложения консоли коммерческого банкинга. Кроме того, тип записи «Бизнес-рекомендации» упрощает менеджерам по взаимосвязям и помощникам по кредитованию процесс предоставления рекомендаций между компаниями.

Чтобы включить функции «Коммерческий банкинг», выполните указанные ниже действия.

• Решение по коммерческим банковским связям
  Изучите функции по развитию корпоративных финансовых взаимосвязей с помощью решения по коммерческим банковским взаимосвязям. Это решение развертывает предварительно настроенные функции и образцы данных, чтобы вы могли получить практический опыт с минимальной ручной настройкой.
• Включение полномочий менеджера взаимосвязей и помощника по кредитованию (управляемый пакет)
  Используйте наборы полномочий, чтобы предоставить пользователям доступ к приложению Lightning коммерческой банковской консоли.
• Назначение макетов страниц новому типу записи казначейского обслуживания (управляемый пакет)
  Объект «Финансовый счет» содержит новый тип записи «Казначейская служба» для поддержки коммерческих банковских потребностей. Данный тип записи использует настраиваемый макет страницы, который обеспечивает оптимальное отображение сведений о типе записи. Данный настраиваемый макет страницы доступен менеджеру взаимосвязей по умолчанию и может быть добавлен в другие профили.
• Назначение начальной страницы коммерческого банкинга менеджеру по взаимосвязям (управляемый пакет)
  Agentforce Financial Services содержит начальную страницу коммерческого банковского обслуживания, которая отображает нужные сведения менеджерам по взаимосвязям.
• Включение связанного списка бизнес-рекомендаций (управляемый пакет)
  Помогите менеджерам по взаимосвязям и помощнику по кредитованию лучше управлять рекомендациями, предоставив им возможность определить связанные рекомендации.
• Установка пакета неуправляемого расширения коммерческого банковского обслуживания (управляемый пакет)
  Упростите рабочий день для менеджеров по взаимосвязям и помощников по кредитованию, предоставив им отчет «Мои кредиты и ипотека» и панель мониторинга управления взаимосвязями.
• Добавление пользователей коммерческих банкиров и назначение наборов полномочий (управляемый пакет)
  Добавьте пользователей Commercial Banker и назначьте им профиль менеджера взаимосвязей и связанные наборы полномочий. Для доступа к Agentforce Financial Services пользователи должны иметь следующие параметры.
• Использование новых типов настраиваемых записей для рекомендаций (управляемый пакет)
  Новый тип настраиваемых метаданных позволяет работать с новыми типами записей рекомендаций, подобно бизнес-рекомендациям, предоставляемым посредством коммерческого банкинга.