Du är här:
Konfigurera och hantera kommersiella bankärenden (hanterat paket)
Bankkontakter får större insyn i kundrelationer i kommersiella lån, likviditetsförvaltning, handelsfinansiering och mer med appen Commercial Banking Console. Posttypen Affärshänvisningar gör det även enkelt för relationsansvariga och låneassistenter att göra hänvisningar mellan företag.
Följ dessa steg för att aktivera Commercial Banking-funktioner.
Detta är en funktion i det hanterade paketet Financial Services Cloud.
- Aktivera behörigheterna Relationshanterare och Utlåningsassistent (hanterat paket)
Använd behörighetsuppsättningar för att ge dina användare åtkomst till Lightning Commercial Banking Console. - Tilldela sidlayouter till ny posttyp för Treasury Service (hanterat paket)
Objektet Finanskonto innehåller den nya posttypen Treasury Service för att stödja affärsbanksbehov. Denna posttyp har en anpassad sidlayout som ger en optimal visning av posttypinformationen. Denna anpassade sidlayout är tillgänglig för relationshanteraren som standard och kan läggas till i andra profiler efter behov. - Tilldela startsidan för kommersiella bankärenden till en relationsansvarig (hanterat paket)
Financial Services Cloud innehåller startsidan för Commercial Banking, som visar relationsansvariga de detaljer de behöver. - Aktivera den relaterade listan för affärshänvisningar (hanterat paket)
Hjälp relationshanterare och låneassistenter att bättre hantera sina remisser genom att ge dem möjligheten att identifiera relaterade remisser. - Installera det ohanterade tilläggspaketet Commercial Banking (hanterat paket)
Effektivisera arbetsdagen för relationsansvariga och låneassistenter genom att ge dem rapporten Mina lån och bolån och instrumentpanelen Relationshantering. - Lägg till kommersiella bankanvändare och tilldela behörighetsuppsättningar (hanterat paket)
Lägg till användare av Commercial Banker och tilldela dem profilen Relationsansvarig och de relaterade behörighetsuppsättningarna. Användare måste ha dessa inställningar för åtkomst till Financial Services Cloud. - Använd nya egna posttyper för hänvisningar (hanterat paket)
En ny egen metadatatyp låter dig arbeta med nya remissposttyper, liknande de affärsremisser som levereras med Commercial Banking.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
