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设置和管理商业银行（受管软件包）
通过商业银行控制台应用程序，银行家可以更好地了解商业贷款、财务管理、贸易融资等方面的客户关系。此外，业务转诊记录类型使关系经理和贷款助手可以轻松进行企业对企业的转诊。
按照这些步骤启用商业银行功能。
这是 Financial Services Cloud 受管软件包功能。
- 启用关系经理和贷款助手权限（受管软件包）
使用权限集，以授予用户对商业银行控制台 Lightning 应用程序的访问权限。 - 将页面布局分配到新财务服务记录类型（受管软件包）
财务客户对象包含新的财务服务记录类型，以支持商业银行需求。此记录类型具有自定义页面布局，提供记录类型信息的最佳显示。默认情况下，此自定义页面布局对关系管理器可用，并可根据需要添加到其他简档。 - 将商业银行主页分配给关系经理（受管软件包）
Financial Services Cloud 包括商业银行主页，该主页向关系经理显示他们需要的详细信息。 - 启用相关业务转诊列表（受管软件包）
通过提供识别相关转诊的能力，帮助关系经理和贷款助手更好地管理他们的转诊。 - 安装商业银行非受管扩展软件包（受管软件包）
通过为关系经理和贷款助手提供“我的贷款和抵押贷款”报表和关系管理仪表板，简化他们的工作日。 - 添加商业银行家用户并分配权限集（受管软件包）
添加商业银行家用户，并为其分配关系经理简档和相关权限集。用户必须拥有这些设置才能访问 Financial Services Cloud。 - 使用转诊的新自定义记录类型（受管软件包）
新的自定义元数据类型使您能够使用新的转诊记录类型，类似于商业银行提供的业务转诊。
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