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設定與管理商業銀行業務
銀行業者可透過「商業銀行主控台」應用程式,更進一步瞭解商業貸款、財庫管理、貿易財務等的客戶關係。此外,「公司轉介」記錄類型可讓關係經理和貸款助理輕鬆地進行公司對公司的轉介。
請遵循下列步驟啟用「商業銀行業務」功能。
- 商業銀行關係解決方案
探索使用「商業銀行關係解決方案」培養公司財務關係的功能。此解決方案會部署預先設定的功能和範例資料,以便您透過最少的手動設定取得實作體驗。 - 啟用關係管理員和貸款助理權限 (受管理封裝)
使用權限集可讓您的使用者存取 Commercial Banking Console Lightning 應用程式。 - 將版面配置指派給新的財庫服務記錄類型 (受管理封裝)
「財務帳戶」物件包含新的「國庫服務」記錄類型,以支援商業銀行業務需求。此記錄類型有自訂的版面配置,可提供最佳化顯示記錄類型資訊。此自訂版面配置預設可供「關係管理員」使用,並可視需要新增至其他設定檔。 - 將商業銀行首頁指派給關係管理員 (受管理封裝)
Financial Services Cloud 包含「商業銀行首頁」,其會向關係經理顯示其所需的詳細資料。 - 啟用相關業務轉介清單 (受管理封裝)
透過授與關係經理和貸款助理識別相關轉介的能力,協助他們更妥善管理轉介。 - 安裝 Commercial Banking 未受管理擴充封裝 (受管理封裝)
透過提供「我的貸款和抵押貸款」報告和「關係管理顯示面板」,簡化關係經理和貸款助理的工作時間。 - 新增商業銀行業者使用者並指派權限集 (受管理封裝)
新增「商業銀行業者」使用者,並為其指派「關係經理」設定檔和相關權限集。使用者必須擁有這些設定才能存取 Financial Services Cloud。 - 針對轉介使用新的自訂記錄類型 (受管理封裝)
新的自訂中繼資料類型可讓您使用新的轉介記錄類型,類似於使用「商業銀行業務」提供的業務轉介。
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