Aktivieren von Standardobjekten der Finanz-Accountverwaltung
Aktivieren Sie die Einstellung "Standardobjekte der Finanz-Accountverwaltung", um den Finanz-Account und die zugehörigen Standardobjekte zum Modellieren von Finanz-Accounts und zugehörigen Informationen zu verwenden.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Aktivieren von Standardobjekten der Finanz-Accountverwaltung:
Industry Service Excellence ODER Industry Sales Excellence
UND
OmniStudio-Benutzer
UND
Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC-Grundlage ODER FSC-Service ODER FSC-Vertrieb
Wenn Sie derzeit Objekte aus dem verwalteten Paket "Agentforce Financial Services" verwenden, planen Sie Ihre Metadaten- und Datenmigration, bevor Sie den Standard-Finanz-Account und die zugehörigen Objekte verwenden.
Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Einstellungen für Finanz-Accounts ein und wählen Sie dann Einstellungen für Finanz-Accounts aus.
Aktivieren Sie Standardobjekte der Finanz-Accountverwaltung.
Wichtig Wenn die Einstellung "Standardobjekte der Finanz-Accountverwaltung" aktiviert ist und Sie das verwaltete Paket "Agentforce Financial Services" installiert haben, sind sowohl Standardobjekte als auch Objekte aus dem verwalteten Paket in Ihrer Organisation sichtbar. Es ist wichtig, entweder die Objekte des verwalteten Pakets oder die Standardobjekte einheitlich zu verwenden und zu vermeiden, dass sowohl beim Einrichten des Finanz-Accounts als auch der zugehörigen Funktionen eine Mischung entsteht. Verwenden Sie die API-Namenszuordnung zwischen dem verwalteten Paket und Standardobjekten, um die Objekte effektiv und ohne Verwirrung zu verwenden.
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