Loading
Aktivieren von Standardobjekten der Finanz-Accountverwaltung

Aktivieren von Standardobjekten der Finanz-Accountverwaltung

Aktivieren Sie die Einstellung "Standardobjekte der Finanz-Accountverwaltung", um den Finanz-Account und die zugehörigen Standardobjekte zum Modellieren von Finanz-Accounts und zugehörigen Informationen zu verwenden.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Aktivieren von Standardobjekten der Finanz-Accountverwaltung:

Industry Service Excellence ODER Industry Sales Excellence

UND

OmniStudio-Benutzer

UND

Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC-Grundlage ODER FSC-Service ODER FSC-Vertrieb

Wenn Sie derzeit Objekte aus dem verwalteten Paket "Agentforce Financial Services" verwenden, planen Sie Ihre Metadaten- und Datenmigration, bevor Sie den Standard-Finanz-Account und die zugehörigen Objekte verwenden.

  1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Einstellungen für Finanz-Accounts ein und wählen Sie dann Einstellungen für Finanz-Accounts aus.
  2. Aktivieren Sie Standardobjekte der Finanz-Accountverwaltung.
    Wichtig
    Wichtig Wenn die Einstellung "Standardobjekte der Finanz-Accountverwaltung" aktiviert ist und Sie das verwaltete Paket "Agentforce Financial Services" installiert haben, sind sowohl Standardobjekte als auch Objekte aus dem verwalteten Paket in Ihrer Organisation sichtbar. Es ist wichtig, entweder die Objekte des verwalteten Pakets oder die Standardobjekte einheitlich zu verwenden und zu vermeiden, dass sowohl beim Einrichten des Finanz-Accounts als auch der zugehörigen Funktionen eine Mischung entsteht. Verwenden Sie die API-Namenszuordnung zwischen dem verwalteten Paket und Standardobjekten, um die Objekte effektiv und ohne Verwirrung zu verwenden.
 
Laden
Salesforce Help | Article