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            Activar objetos estándar de Gestión de cuentas financieras

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            1. Ayuda de Salesforce
            2. Documentos
            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Activar objetos estándar de Gestión de cuentas financieras

            Para utilizar Cuenta financiera y objetos estándar relacionados para modelar cuentas financieras e información relacionada, active el parámetro Objetos estándar de Gestión de cuentas financieras.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para activar Objetos estándar de Gestión de cuentas financieras:

            Industry Service Excellence O Industry Sales Excellence

            Y

            Usuario de OmniStudio

            Y

            Extensión de Financial Services Cloud O FSC Foundation O FSC Service O FSC Sales

            Si está utilizando actualmente objetos del paquete gestionado Financial Services Cloud, planifique su migración de metadatos y datos antes de empezar a utilizar la Cuenta financiera estándar y sus objetos relacionados.

            1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Configuración de cuenta y, a continuación, seleccione Configuración de cuenta.
            2. Active Objetos estándar de Gestión de cuentas financieras.
              Importante
              Importante Cuando el parámetro Objetos estándar de Gestión de cuentas financieras está activado y tiene el paquete gestionado Gestión de servicios financieros instalado, tanto los objetos estándar como los objetos del paquete gestionado son visibles en su organización. Es importante utilizar coherentemente los objetos del paquete gestionado o los objetos estándar, y evitar la mezcla tanto al configurar la cuenta financiera como sus funciones relacionadas. Utilice la asignación de nombres de API entre el paquete gestionado y los objetos estándar para utilizar de forma efectiva los objetos sin ninguna confusión.
             
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            Salesforce Help | Article