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            Activation des objets standard Gestion des comptes financiers

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            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Activation des objets standard Gestion des comptes financiers

            Pour utiliser le Compte financier et les objets standard associés afin de modéliser les comptes financiers et les informations associées, activez le paramètre Objets standard de Gestion des comptes financiers.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition
            Autorisations utilisateur requises
            Pour activer les objets standard Gestion des comptes financiers :

            Industry Service Excellence OR Industry Sales Excellence

            ET

            Utilisateur d'OmniStudio

            ET

            Extension Financial Services Cloud OR FSC Foundation OR FSC Service OR FSC Sales

            Si vous utilisez actuellement des objets du package géré Financial Services Cloud, planifiez votre migration des métadonnées et des données avant de commencer à utiliser le Compte financier standard et ses objets associés.

            1. Dans Configuration, saisissez Paramètres du compte financier dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres du compte financier.
            2. Activez Objets standard de Gestion des comptes financiers.
              Important
              Important Lorsque le paramètre Objets standard de Gestion des comptes financiers est activé et que vous avez installé le package géré Financial Services, les objets standard et les objets du package géré sont visibles dans votre organisation. Il est important d'utiliser régulièrement les objets du package géré ou les objets standard, et d'éviter de mélanger les deux lors de la configuration du compte financier et de ses fonctionnalités associées. Utilisez le mappage de noms d'API entre le package géré et des objets standard pour utiliser efficacement les objets sans aucune confusion.
             
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            Salesforce Help | Article