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            Abilitazione degli oggetti standard di Gestione account finanziari

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            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Abilitazione degli oggetti standard di Gestione account finanziari

            Per utilizzare l'Account finanziario e gli oggetti standard correlati per modellare gli account finanziari e le informazioni correlate, abilitare l'impostazione Oggetti standard di Gestione account finanziari.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
            Autorizzazioni utente richieste
            Per abilitare gli oggetti standard di Gestione account finanziari:

            Eccellenza nel servizio per il settore O Eccellenza nelle vendite per il settore

            E

            Utente OmniStudio

            E

            Estensione Financial Services Cloud O FSC Foundation O FSC Service O FSC Sales

            Se attualmente si utilizzano oggetti del pacchetto gestito Financial Services Cloud, pianificare la migrazione dei metadati e dei dati prima di iniziare a utilizzare l'Account finanziario standard e gli oggetti correlati.

            1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Impostazioni account finanziario e quindi selezionare Impostazioni account finanziario.
            2. Attivare gli oggetti standard di Gestione account finanziari.
              Importante
              Importante Quando l'impostazione Oggetti standard di Gestione account finanziari è abilitata e il pacchetto gestito Financial Services è installato, nell'organizzazione sono visibili sia gli oggetti standard che gli oggetti del pacchetto gestito. È importante utilizzare in modo coerente gli oggetti del pacchetto gestito o gli oggetti standard ed evitare di mescolare entrambi quando si imposta l'account finanziario e le relative funzioni. Utilizzare la mappatura dei nomi API tra il pacchetto gestito e gli oggetti standard per utilizzare efficacemente gli oggetti senza confusione.
             
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            Salesforce Help | Article